宝胜国际(3813.HK/港币2.20,买入)报告6月实现收入1.85亿美元(12.15亿人民币),同比增长8%,剔除汇兑影响后同比增长约14%。增速相比5月的增长3.4%(内生增长9.1%)进一步加快。
16年上半年收入为12.68亿港币(83.12亿人民币),同比增长6.8%,剔除汇率影响后增长12.8%,复合我们的预期。公司将在8月中旬披露16年中期业绩。该股目前股价对应13.0倍2016年市盈率和10.9倍2017年市盈率,基于我们较市场预期高16-17%的盈利预测。
我们对该股重申买入评级,目标价2.50港币,对应15倍2016年市盈率或0.76倍PEG。
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