新三板电气设备行业周报:骗补政策即将出台,关注新能源汽车

本周观点及投资组合

6.30抢装结束,对新能源汽车可能会有一些短期负面影响,但我们预计,随着新能源汽车骗补核查事件的收尾,行业利空因素已逐渐释放,新一轮的补贴政策可能会在近期出台,行业景气度有望进一步冲高。建议投资者重点关注锂电池、充电桩和核心零部件。

新能源汽车:主要看好电动物流车相关产业链,包括核心零部件、动力电池和充电桩。电池板块推荐天丰电源(832283)、威能电源(834851)和天劲股份(831437),充电桩推荐富电绿能(430087)和国充充电(837195)。

输配电:主要机会在于智能配电网和农网改造,推荐雷诺尔(833586)、和信瑞通(836493)、协昌科技(831954)。

风电:今年1-5月份,我国风电新增装机和风力发电量继续保持高速度增长,同比分别增长18.06%和26.4%。目前国家能源局暂停了甘肃等弃风率高地区的装机规划,风电装机会向湖南、河南、山东等低风速地区转移。推荐世优电气(830827)和珠海港昇(836052)。

太阳能:上半年光伏抢装将达15GW,需要注意的是光伏补贴正在减少,民营企业可能会有一轮洗牌。主要看好分布式光伏发电,推荐昌盛日电(835154)和鸿禧能源(835183)。