电新行业周报:新能源汽车仍是亮点主题,关注储能和业绩高增长股票

7月6号财政部表态新能源汽车补贴政策将持续,等待骗补核查结果出台后正式发放。锂电池板块继续震荡上升,政策预计出台时点临近,下周板块有望继续震荡上行。继续推荐新能源物流车产业链的核心标的。新能源汽车保有量提升,对充电设施建设需求增加,持续关注新能源充电设施板块相关标的。重点推荐湿法隔膜优质标的胜利精密(湿法龙头地位稳固,新增2条产线调试中,预计7月份正式投产);推荐主业稳定、动力电池业务超预期以及积极开展储能商业化运营的南都电源;推荐关注智慧能源(覆盖智慧能源全产业链,动力电池业务快速放量),双杰电气(参股天津东皋膜产能释放有望超预期,下游客户远东福斯特、上海德朗能等需求旺盛)。锂电铜箔供需矛盾日益凸显,推荐关注锂电铜箔龙头诺德股份(目前停牌中)。推荐关注业绩确定的动力电池龙头国轩高科(合肥三期及青岛莱西工厂三元电池产线将于三季度正式投产,产能达到6.5亿Ah)。新增推荐标的旷达科技,公司增资旷达新能源投资,新增营业范围增加系能源汽车出售、租赁和充电桩服务。

关注储能发展;储能规模政策虽未出台,可再生能源互补储能项目建设与用户端峰谷价差项目应用增加。7月8日,在第二十二届兰洽会重点项目集中签约仪式上,瓜州县与北京时代嘉华(中国)科技有限公司成功签约投资70亿元的400兆瓦弃风储能微电网示范建设项目;7月8日,阳光三星储能电源有限公司(以下简称“阳光三星”)储能装备生产基地投产仪式在高新区举行,阳光三星总投资1.7亿美元、年产2000MWh 的电力储能设备产线正式投产。

从行业方向上标的方面,能源互联网及电改领域方向重点关注炬华科技、林洋能源、智光电气,关注中恒电气、红相电力、新联电子。储能方向推荐南都电源、推荐关注阳光电源;新能源方向重点关注隆基股份,关注福能股份;新能源汽车保有量提升,对充电设施建设需求增加,持续关注新能源充电设施板块相关标的,关注中恒电气、和顺电气、旷达科技、北巴传媒,许继电器;关注通合科技。智能制造标的推荐关注标的长园集团、金卡股份、宏发股份。