计算机行业周报:国家积极推进网络信息安全检查和建设

投资要点:

上周计算机指数上涨0.99%。进入7月公司半年业绩将得到验证,当前计算机板块整体市盈率65倍,处于较高水平。对计算机行业整体持中性评级。

近日,经中央网络安全和信息化领导小组批准,首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动,检查时间至12月底。在政策引导下,我们看到政府信息软硬件方面的采购名单中国有品牌迅速增加,国外品牌相继被删除,如安全软件供应商赛门铁克、卡巴斯基、McAfee 和思科,这为国内信息领域厂商带来了良好的发展机遇。建议关注北信源(终端信息安全领导者,推出信源豆豆打造新一代互联网安全聚合通道,与启明星辰等成立合资公司拓展网络信息安全业务)、启明星辰(国内信息安全行业龙头,安全管理平台市占率第一,与腾讯合作开发云子可信网络防病毒系统,与北信源等公司成立合资公司)、绿盟科技(国内领先的企业级网络安全解决方案供应商,收购亿赛通布局数据安全领域,与阿里云、腾讯云合作布局云安全领域)、卫士通(信息安全“国家队”,背靠中国网安集团平台资源优势明显)。国产信息软硬件替代方面,建议关注中国软件(公司麒麟操作系统、达梦数据库产品、中软防水坝系列安全产品已在国家信息安全领域广泛运用)、华胜天成(公司通过引进吸收再创新的方式,与IBM 合作,已拥有自主知识产权的服务器、数据库、中间件等产品)。

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风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。