事件:
谷歌、任天堂、Pokemon共同开发的增强现实手游《Pokemon go》于2016年7月6日登陆安卓区和澳大利亚、新西兰AppStore,随后7月7日上架美国AppStore;上架短短一天时间,在Twitter的推文数量超过90万,国内微博话题量超过800万。虽然只在新西兰、澳大利亚和美国三个地区上线,但一天之内登顶三个地区的免费榜,截至7月8日早晨,该游戏已经登顶美国、新西兰和澳大利亚三个国家的iOS收入榜。
点评:
突破传统手游瓶颈,AR+社交成为新的增长点
我们认为此次风靡全球的《Pokemon go》共有如下几个看点:(1)在近两年国内手游市场增速逐步下滑、重度手游竞争十分激烈、中小型CP伤亡过半的背景下,任天堂所研发AR手游《Pokemon go》的成功,开辟了手游市场未来发展的新路径,引爆了游戏产业新的增长点,因此从这点来看,我们认为游戏产业未来可挖掘的空间依旧广大,VR/AR技术的逐步应用将刺激行业进入新一轮成长区间。(2)仔细分析《Pokemon go》成功的原因,我们认为一方面是与其采用了AR技术完善了产品的深度体验,从而在沉浸感上较之传统手游有了明显的提升;另一方面与任天堂在口袋妖怪所具备的广泛的玩家基础有关。口袋妖怪这一款IP迄今已有20多年历史的游戏,在全球范围内早已拥有了数量庞大的玩家群体,尤其在日本和欧美地区,口袋妖怪的狂热粉丝不计其数,除了游戏以外,周边的衍生产品,包括动画片、玩偶等也都早已在商业上获得成功,因而《Pokemon go》的出现不仅吸引了很多铁杆老玩家,还同时带来了新玩家,经典IP的商业价值得到了充分的深度挖掘和延展。此外,因为宠物小精灵的位置多集中在当地的广场和商业区,因此《Pokemon go》的这种创新性玩法也满足了玩家们的收集、探索、升级甚至社交的各方面需求,游戏与社交需求的进一步深度绑定极大的增强了双方的协同效应,因此从长期看一个真实的社交网络将会由此建立,传统网络游戏的天花板也将就此被突破,游戏+社交的玩法将会进一步结合与深化。
综上所述,我们认为《Pokemon go》的风靡为国内游戏产业指明了新一轮的成长模式,未来国内VR/AR游戏产业也将在此次浪潮中找到新的增长点,建议投资者关注国内具备较强竞争力的相关CP/SP类龙头公司,密切关注其在新技术应用所带来的成长性机会,推荐标的:掌趣科技、宝通科技、恺英网络、美盛文化。