通信行业周报:看好电子车牌、人脸识别、军工信息化及国企改革

板块回顾

上周通信板块上涨1.49%,跑输沪深300指数0.28%,跑输中小板指数0.22%,跑赢创业板指数0.46%;同期沪深300指数上涨1.77%,中小板指数上涨1.71%,创业板指数上涨1.03%。

行业新闻

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重点公司公告

【高新兴】控股子公司讯美科技在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让

专题:7月策略:看好电子车牌、人脸识别、军工信息化及国企改革

电子车牌:政策支持、试点顺利,智慧城市集成商有望受益百亿市场。电子车牌受政策支持和市场需求推动而快速发展,智慧交通、智慧城市领域集成厂商将受益于该市场的打开,直面百亿规模市场需求,相关厂商未来可期。

人脸识别:技术领先、应用落地,商业前景显现。人脸识别未来有望通过硬件配套加速落地,建议关注拓展投资人脸识别翘楚云从科技的佳都科技(600728.SH)、发展卫星大数据且拥子公司铂亚信息的欧比特(300053.SZ)、人脸识别有望在“通航+智慧城市”落地的川大智胜(002253.SZ)。

军工信息化:北斗立法,“军改”促产业发展。建议继续关注北斗相关上市公司,以及产业推进情况以及一二级的项目联动。我们认为军工信息化及民参军标的具备一定投资价值,建议关注“大集团,强技术”的华讯方舟(000687.SZ)。

国企改革:政策红利加码,投资机会显现。2016是国企改革政策的落实年,同时也是十三五规划的开局之年。下半年国企改革的进程将再度加速,政策红利将为行业投资带来新的机会。重点关注普天系、武邮系、中电系。

重点推荐:维持年度一致策略

建议继续把握细分个股:通信行业内“细分行业赛道优质+高增长预期+高弹性”的个股表现好于平均,物联网、云计算、移动广告、北斗及军工信息化等细分行业依然具有投资机会。建议关注:高新兴(300098)“电子车牌+视频+人脸识别”受益于物联网大发展;宜通世纪(300310.SZ)Jasper“小伙伴”,M2M需求几何增长;科华恒盛(002335.SZ)IDC+电源管理催生高增长,充电桩、量子通信概念齐备;三变科技(002112.SZ)花生Wi-Fi市占高,独家运营流量变现;华讯方舟(000687.SZ)“大集团,黑科技”,资产注入预期强烈,待定增落地后积极关注;鹏博士(600804.SH)民营宽带龙头,业绩优秀现金充足高增长以及北斗产业上市公司,并继续关注北斗上市公司。