国际市场跟踪周报:全球股市出现普跌,黄金续涨油价转跌

海外市场回顾:上周全球股市均下跌。具体来看:发达市场中恒生指数、德国DAX指数、法国CAC40指数和日经225指数下跌,下跌幅度分别为1.1%、1.5%、1.9%和3.7%,只有NASDAQ指数和英国富时100指数上涨,分别上涨0.2%和1.9%。新兴市场中,除了圣保罗IBOVESPA指数上涨1.7%外均下跌,阿根廷MERV、孟买SENSEX30、墨西哥MXX指数分别下跌2.8%、0.1%、1.0%。

国际利率变化:美元继续走强。上周,美元继续走强。上周五公布的非农数据远超预期,美元应声上涨。受此影响截止至7月8日,美元兑人民币即期汇率收于6.6881,较前一周上涨0.029,人民币小幅贬值0.45%。其它主要货币也均不同程度贬值,截止至上周五,英镑兑美元收于1.2952,欧元兑美元收于1.1049,较前一周分别变化-0.032、-0.086,其中英镑兑美元已创30年来的新低,显示脱欧对英镑汇率的影响还在发酵。利率方面,上周三美国10年期国债收益率跌至新低,截止至7月8日,美国10年期国债到期收益率为1.37,下降0.09。欧债方面,截止至上周五,英国、德国和法国的10年期国债收益率分别为0.94、-0.20和0.13,较前一周分别下跌了0.16、0.06和0.084。主要欧美国家十年期国债收益率已经连续两周下降,显示市场目前避险情绪依然较重。

海外大宗商品表现:上周,黄金继续高歌猛进,油价大幅下挫。全球金融市场较为动荡之际,金价借此一路上行,本周再创新高。截止至上周五,COMEX黄金期货收于1365.80美元/盎司,较上周上涨1.6%。国际油价上周遭遇重挫,主要原因是7月7日出炉的实际EIA数据降幅不及预期,冲击了先前EIA数据有可能大跌的主流预期。

受此影响,截止至上周五,Brent原油收于44.62美元/桶,WTI原油收于45.41美元/桶,分别较前一周大幅下跌11.4%和7.3%。其它大宗商品方面,有色金属中LME3个月铜的价格下跌4.4%,LME3个月铝的价格上涨0.1%。7月1日-7月8日,主要农产品价格继续下降。

经济数据解读:上周五美国公布了6月非农就业人口数据为28.7万,创下2015年10月份以来的新高,也远超预期的18万人。除非农外,其他的各项数据,以及申请失业人数均显示美国就业市场良好。其它发达经济体方面,欧元区6月综合PMI录得53.1为5个月内最高,其中制造业PMI升至52.8。其中,德国PMI增长幅度最大,法国则出现下降。截止上周五VIX指数为14.77,较前一周大幅下挫10.63%,显示市场正逐渐从脱欧的冲击中走出,市场风险偏好回升。

短期来看,美国年内加息的概率仍然较小,美债收益率未来有可能保持趋平格局。总体而言,世界经济仍然比较低迷,市场避险情绪不减。