投资要点:
宏观评论
6月美国非农就业大增,国内通胀小幅回落
策略评论
国企改革逐步进入密集政策催化期,重点关注产能过剩领域国企
宽松预期还有多久?
行业评论
机械军工行业:行业政策密集出台,重点关注近期轨道交通装备及冷链设备投资机会
食品饮料行业:食品饮料行业:继续看好白酒板块和休闲食品电商板块
建筑工程:国常会听取PPP模式推广汇报,配套政策持续深入发酵,项目落地速度或超预期
环保:洪涝灾害助推海绵城市加速
房地产:央企整合加速,保利中航筹划地产业务整合方案
汽车:新能源汽车骗补调查接近尾声,智能汽车关注度再度提升
电子:三星二季报获利创两年最佳,面板驱动商三季成长可望乐观
计算机:推荐有壁垒+可复制的解决方案提供商
餐饮旅游:暑期出行旺盛,看好出境游子板块
传媒:miniStation即将预售,Pokemon Go引爆AR+二次元游戏
交通运输业:航运港口业将继续迎结构性反弹
公用事业:看好电改推广至全国
化工:丰田Mirai燃料电池车成本可再降1/4,继续关注新材料机会
非银金融行业:券商6月业绩超预期,三季度加配券商板块
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