投资要点:
上周计算机指数上涨4.39%。进入7月公司半年业绩将得到验证,当前计算机板块整体市盈率67倍,处于较高水平。对计算机行业整体持中性评级。
重点推荐:1.产业互联网。上海钢联,产业互联网平台属性完全确定,移动资讯业务今年受益客户渠道下沉和期货行情热度高实现爆发性增长,原创数据,可比彭博,客户付费意愿强烈。2.互联网医疗。国发股份,基于物联网+大数据技术提供医疗耗材托管解决方案,壁垒高,医院粘性强,切合当前医保控费政策导向。深天地A,“网络医院+药店”模式落地,打通B端医疗产业链服务C端。3.互联网教育。文化长城,明确转型职业教育方向。收购联讯教育增发股票获证监会有条件通过,后续教育产业外延值得期待。
风险提示:创业板大幅下调风险;相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展不达预期风险。
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