从“特斯拉”的选择看电动车产业链技术发展趋势:氢氧化锂、高性能三元、硅碳负极、湿法隔膜、大圆柱电芯、高端BMS、无线充电、锂电梯次利用及回收等;
第四批电池目录影响:下半年电池总量不缺,关注物流车目录+电池目录(第五批),决定三元电池是否出现阶段性紧缺;
上游锂资源景气维持能力仍相对最强:
需求环比高增长确定,新增锂资源供给释放持续慢于预期;
NCA、高镍NCM、富锂锰基正极倾向使用氢氧化锂,矿石提锂受益;
下半年价格弹性有望重现,关注:天齐锂业、赣峰锂业;
一、商业化项目真正大量启动:对潜在需求有强示范效应+对企业开始有贡献业绩;
二、电改、能源互联网建设提速刺激储能设备需求:还原电力商品化属性→配售电侧商业模式创新→激发需求;
三、政策逐步落地提升市场规范化程度和投资积极性;6月7日,发改委下发重磅文件*,明确储能市场主体地位;后续十三五能源规划、地方补贴……
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