上周受益于核电“十三五”规划初步方案制定完成,核电预计2030年装机规模达到1.2亿-1.5亿千瓦,核电板块涨幅明显,科新机电、江苏神通有明显增长。以核电站单位投资13000元/千瓦来计算,如果在建装机容量的50%设备交货,则2020年以前预估核电设备总投资将达3000亿元。核电板块静待政策和订单释放。
中国汽车工业协会公布5月新能源汽车产销增长情况,数据显示5月新能源汽车产销数据持续攀升。上半年受多重利空消息影响--国补政策调整、地补政策出台较晚、骗补核查以及新能源汽车推广目录全部重审,拉低新能源汽车产销量增速,从3月开始增速回暖,相应地产业链上各板块也实现不同程度地增长。我们认为充电桩板块仍将受益于新能源汽车。
电改进程再推进。输配电方面,目前第一批电改试点7个省市区的首个周期(2016-2018年)输配电价均已核准,实现“过路费”透明化。售电侧方面,售电侧的放开走向实际操作阶段,目前全国31个省市区至少成立了559家售电公司,广东三次集中交易显示售电侧由于竞争不充分低买高卖出现短期暴利,预测未来售电公司规模的扩大和集中交易的频繁,利润空间会逐渐缩小。
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