投资建议:我们认为下半年电子行业整体结构性景气依旧,在全球电子终端消费市场在总量需求下滑无法避免的情况下,聚焦市场新技术应用将是电子行业的未来主要发展方向。AMOLED领域,我们推荐AMOLED驱动芯片领先企业中颖电子,LTPO背板受益标的华东科技;锂电池行业,我们推荐同时兼备“三元和铁锂”的亿纬锂能,参股比克动力的长信科技;高端器件方面,我们推荐滤波器国产替代先行者的麦捷科技,受益指纹识普及的硕贝德;LED领域,我们推荐LED封装龙头企业木林森,“LED+车联网”双轮驱动的鸿利光电。
风险提示:产业政策不及预期,推广及增长不及预期的风险。周期行业的价格风险,行业竞争加剧风险。企业新业务开拓风险,业绩增长不符合预期风险。
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