国际跟踪周报:全球股市普跌,金价大幅上扬

核心要点:

海外市场回顾:上周全球股市再次出现普跌,全球股市只有墨西哥和俄罗斯的股市收涨。具体来看:发达市场中NASDAQ指数下跌1.9%,富时指数下跌1.5%,德国DAX指数下跌2.1%,恒生指数下跌4.1%,法国CAC40指数下跌2.6%,日经225指数下跌6%。新兴市场中墨西哥MXX指数、圣保罗IBOVESPA指数出现小幅上涨0.3%和0.2%,阿根廷MERV、孟买SENSEX30下跌1.9%和0.04%。主要是受到了全球经济复苏不及预期和英国脱欧概率增加的影响。

国际利率变化:欧元英镑汇率下挫。美联储6月FOMC会议维持利率在0.25%-0.5%不变,7月份加息概率也不大,联储对未来加息的态度偏鸽派,在一定程度上减少了人民币贬值的压力。受此影响,当天人民币中间价上调262点,截止至6月17日人民币一周贬值0.39%。截止至上周五,英镑兑美元收于1.4357,欧元兑美元1.1279,较前一周分别贬值0.74%、0.28%。利率方面,截止至上周五,美国10年期国债到期收益率为1.62,下跌0.02,继续维持在较低位,主要原因是美联储暂缓加息。其余欧债的收益率除法国微涨外,其余齐下跌。截止至上周五,英国、德国分别为1.22、-0.03,较上周分别下跌了0.11、-0.05。法国的10年期国债收益率为0.40,上周微涨0.01。6月23日,英国将举行退欧公投。随着退欧公投的临近,英国民调显示支持退欧人数占比开始领先。在此市场不确定性的影响下,市场避险情绪浓重,德债收益率甚至跌为负值。

海外大宗商品表现:上周,大宗商品表现抢眼,金价油价再度出现冰火两重天。受英国脱欧公投不确定性阴霾的笼罩,全球避险情绪徒增,上周金价大幅上涨,油价下跌。截止上周五,COMEX黄金期货收于1300.10美元/盎司,创2014年5月以来新高,较上周末上涨2%。国际油价在美联储暂缓加息和国际市场动荡的大背景下,原油下跌。截止上周五Brent原油收于46.72美元/桶,WTI原油亦收于48.09美元/桶,分别较前一周下跌2.9和0.9美元/桶。其它大宗商品方面,有色金属中LME3个月铜的价格上涨0.8%,LME3个月铝的价格上涨2.6%。6月13日-17日,主要农产品价格涨跌互现。

经济数据解读:上周三,美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%不变,美国5月总体消费者物价指数月率上升0.2%,5月CPI年率上升1%。扣除能源与食品后的5月份核心CPI同比上升2.2%,4月份升幅为2.1%。PPI同比下降了0.1,但能源与食品价格大幅上升。本周四英国将公投决定是否脱欧,主要是对汇率市场影响很大。如果英国脱欧,预计英镑和英国的金融业将遭受冲击。日本方面,日本央行维持现有的负利率货币政策不变。央行称日本经济依然在温和地恢复之中。日本5月商品出口年率-11.30%,预期值-10%,前值10.10%。受日本央行维持货币政策不变的影响,日元汇率大幅上升。伴随今年全球避险需求增加,日元已大涨逾15%。上周全球避险情绪依然高涨,截止至6月17日,VIX指数上涨至19.41,并且在上周一至周三,曾一度上涨至逾20。本周仍需警惕英国脱欧公投事件。