和君系金援大股东 *ST獐岛出售资产保壳

獐子岛自2014年遭遇冷水团后,因连续两年亏损,于2016年被披星戴帽。为了扭亏为盈,在主营业务改善难以立竿见影的情况下,公司开始在股权和资产上做文章,其大股东引入和君系作为金主。

昨日,*ST獐岛公告称,将与主营业务关联不大、盈利能力较弱的“边际资产”全部转让给控股股东长海县獐子岛投资发展中心,其中包括皮口土地、码头资产、大连长山群岛客运有限公司100%股权、大连长山群岛旅游有限公司100%股权和獐子岛集团大连海鲜酒店有限公司100%股权,转让总价格为1.93亿元,同时收回对上述公司的债权约6476.24万元,两项合计约为2.58亿元。完成后,公司不仅将收回2.58亿元现金,而且增加资本公积金5066万元、税前利润1289万元。

公司之前曾预告上半年盈利在203万-1015万元之间。以一季度公司亏损923万元计,如果这次资产出售在6月底前完成,公司上半年利润有望基本符合预告。

对于资金紧张的控股股东长海县獐子岛投资发展中心来说,其此番收购上市公司资产的资金从何而来?6月5日,长海县獐子岛投资发展中心与上海和襄投资管理有限公司签署《股份转让协议》,拟将其持有的上市公司3555万股-10666万股股份(约占总股本的5%-15%)转让给和襄投资或双方的指定方,同时双方约定预留不低于2.3亿元的额度,用于收购本次股权转让各方均认可的*ST獐岛需剥离的资产、业务。

6月18日,公司发布有关股权转让的补充公告,“指定方”最终确定为“和岛一号证券投资基金”。该基金管理人为北京吉融元通资产管理公司,和襄投资持有吉融元通100%股权,募集的基金将受让5916万股*ST獐岛股份(占总股本的8.32%),成为公司第二大股东,转让价格为7.89元/股。目前,该基金尚在募集中。同时,控股股东计划在6个月内再减持4977万股,将持股比例由45.76%降到30.44%。

根据公开资料,和襄投资成立于2016年3月,股东为钱胜红和李金良两名自然人,以及法人股东上海和君投资咨询有限公司,而钱胜红和李金良是和君集团旗下相关部门的合伙人。近年来,和君系频频与上市公司合作,开展资本运作,包括乾照光电等多家公司。此番成为*ST獐岛第二大股东,后续如何运作还有待观察。不过,*ST獐岛曾在公告中表示,双方将助力上市公司重塑战略、调整组织、整合产业,建设“资源+渠道+品牌”的产业生态,以及借助和君系的咨询、商学能力,培养人才队伍。