本期内容提要:
一、新能源汽车:下半年是高峰,继续把握高成长机会。从长期看,五年十倍增长,目前是最好的成长期;从中期看,国内发展与特斯拉共振,需要我们把握时代脉搏;从短期看,产业链结构性变化,导致投资方向变化:关注乘用车、物流车产业链,重点是三元电池链、运营链、电动物流链。
二、电改与储能:行业政策向好,拥抱变革。新一轮电改打开行业机会,储能变革已开始,优先布局企业将受益新增市场。
三、光伏:有望继续边际改善,长期空间、机会仍在。政策已经推动行业边际改善,光伏电站成本下降是行业发展最根本支撑。
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