A股餐饮旅游板块本周下跌2.5%,板块表现弱于沪深300指数(下跌1.69%)。涨幅较大的个股为三特索道(+11.98%)、西安饮食(+3.76%)、丽江旅游(+1.79%)、北京文化(+0%)、云南旅游(+0%),跌幅较大的个股为腾邦国际(-7.03%)、锦江股份(-6.55%)、凯撒旅游(-5.66%)、北部湾旅(-5.00%)、首旅酒店(-4.95%);美股餐饮旅游相关个股中涨幅较大的个股包括途牛(2.05%)、百胜餐饮(1.27%)、星巴克(0.81%)等,跌幅较大的个股包括携程(-4.68%)、华住酒店(-4.23%)、去哪儿(-2.84%);港股餐饮旅游个股涨幅较大的包括神州租车(0%)、味千(中国)(-1.94%)、香港中旅(-2.23%)等,跌幅较大的个股包括锦江酒店(-8.8%)、香格里拉(亚洲)(-5.99%)、大家乐集团(-4.91%)等。按中信行业分类,2016年初以来餐饮旅游板块跌幅27.91%,弱于沪深300指数(下跌16.63%),维持板块增持评级。
本周携程和去哪儿分别公布2016年第一季度业绩情况:由于自2015年12月31日起合并去哪儿网,携程第一季度净营业收入42亿元,同比增长80%,归属于携程股东的净利润(不计股权报酬费用)为2.57亿元,上年同期为3,300万元。去哪儿第一季度总营收为9.93亿元,同比增长48.0%,剔除员工股权支出后净亏损2.75亿元,上年同期净亏损为2.93亿元。
6月15日,云南旅游发布公告,公司大股东世博集团与云南省国资委、华侨城集团签署战略合作框架协议,华侨城集团将以现金增资世博集团,或成为其控股股东。华侨城集团入主后,一方面将推进生态旅游地产开发,另一方面将开展云南省内外、国内外优质旅游文化资源整合。上市公司作为云南省旅游文化专业性投融资平台,具备较大想象空间。
6月16日,峨眉山A发布公告,拟与川投公司、犍为世纪共同投资设立参股公司川投峨眉,注册资本1亿元,其中川投公司占比75%,峨眉山占比20%,犍为世纪占比5%。参股公司川投峨眉将负责开发和运营乐山市犍为县嘉阳桫椤湖景区。
6月17日,中青旅发布公告,桐乡市财政局决定对乌镇旅游股份有限公司给予补助总计1.91亿元,用于乌镇古镇保护与旅游开发,将对公司2016年经营业绩产生积极影响。
个股层面重点推荐关注:宋城演艺:内生增长强劲(预计2016年净利润10亿元左右,当前股价对应市盈率为35倍),项目储备充足(上海+桂林+张家界)且体量更大,后续海外演艺扩张、VR公园投入运营、泛文旅领域持续布局将带来市值成长空间;北京文化:公司定增落地,战略上将通过“内生+外延”打造现象级产品及贯穿全产业链布局,未来看点十足(综艺、影视剧等);保龄宝:拟收购新通国际、新通出入境、杭州夏恩,布局出国留学+国际化服务全产业链。北部湾旅:北涠航线客运量增速较快,蓬长航线通过外延式收购+运力提升扩大市场份额。收购博康智能进军智慧旅游+大数据领域。峨眉山A:旅游产业链扩张,打造大峨眉旅游区;桂林旅游:海航入主成为公司第二大股东,在景区资源整合、资本运作、国企改革方面有望提速;中国国旅:离岛免税政策优化,免税电商平台推出,口岸进境免税政策放开,业绩贡献有望持续发酵;中青旅:显著受益休闲度假游趋势和迪士尼效应,看好后续度假景区(乌镇+古北)以及旅游产业链的扩张;道博股份:文化+体育持续转型,市值有持续成长空间;众信旅游:产业链线下持续整合、线上加速布局,看好出境游龙头市值成长空间;凯撒旅游:业绩增长明显快于同行业公司,出境游龙头地位显现,母公司海航旅游战略投资途牛并成为第一大股东,看好进一步的资源整合。年度个股推荐关注排序:宋城演艺、北京文化、众信旅游、北部湾旅、中国国旅、中青旅、腾邦国际、国旅联合、云南旅游、桂林旅游、长白山、峨眉山A、锦江股份、金陵饭店、黄山旅游、张家界、三特索道、全聚德、首旅酒店等。
短期主要推荐关注:宋城演艺、北京文化、道博股份、中青旅、峨眉山A、桂林旅游、中国国旅、视觉中国、大连圣亚。
主要风险:旅游系统性风险;并购整合不达预期。
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