【最新观点】前期5月主要城市需求集中释放,部分房价上涨过快城市政策收紧,加上6月进入销售淡季,成交量环同比下降在预期之中,但全年保持两位数的增长无忧。政策因城施策持续托底去库存。有价值支撑、有增长前景而低估值个股,是攻守兼备的良品。改革转型先锋、布局并受益三大经济圈和长江经济带、中长期发展有质量增长有前景的绩优个股安全边际较高,值得重点配置:城建、首开、华夏、世联、金融街、城投控股、陆家嘴、外高桥、招商、京投、嘉宝、上实。
【风险提示】:经济增速下行销售低于预期,政策宽松不及预期,外部环境恶化,地王频出警惕差别化收紧政策等。
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