回归价值,关注产业趋势:我们认为当前科技产业正处于互联网时代到智能时代的过渡期,一方面看互联网+的用户与业绩的兑现,另一方面关注人工智能+以及区块链等应用的快速渗透。在产业发展更替、新兴产业相继崛起的当前,我们看好互联网+业务推动公司业绩实现高增长,具备较强安全边际的标的,同时积极布局AI与区块链产业龙头,卡位优势明显,具备一定技术实力与资源禀赋的标的。详情参考国金计算机模拟组合:成长组合:易联众、创业软件、海立美达、佳创视讯,价值组合:科大讯飞、数字政通、运达科技、天音控股。
苹果开发者大会下周召开,人工智能成巨头角逐主阵地。苹果全球开发者大会(WWDC)将于6月13日至6月17日举行。据透露,Siri有可能是今年的全球开发者大会上的主要话题,首先体验将会有较大提升,性能将可能超过当前所有助手类产品,此外根据TheInformation上个月报道,苹果可能将Siri开放给所有的第三方App软件开发者。
语言是人类最自然的交互方式,智能时代语言交互异地会成为主流的交互方式,助手类产品能够实现“一句搞定”满足了用户的极致体验需求,必将成为智能控制与智能搜索入口,是未来互联网流量的核心。尽管当前开放性语义理解准确率只能达到60-70%,但是考虑到助手类产品的应用场景的有限性,通过对众多应用场景的优化能够实现极致的体验。所以不管是亚马逊的echo、谷歌的Googleasistant还是讯飞叮咚均开始开放助手平台开发API,整合第三方服务资源,优化具体场景下的交互体验。此次siri升级版除了对性能进行了优化,开放开发接口也是大概率事件。技术上的突破带来产业的质变,产业整合加速应用的普及,智能助手应用进程将大超预期。
推荐标的:科大讯飞、康力电梯、思创医惠、东方网力、佳都科技。
国务院力推医疗大数据应用,医疗IT厂商进入爆发期。解决医疗大数据的瓶颈:数据开放共享,迎接医疗产业革命。在美国“大数据国家战略”下,临床操作阶段每年减少165亿美元医疗健康开支;付款阶段创造每年500亿美元商业价值;研发阶段每年创造1000亿美元价值的经验。经验借鉴下,随着我国医疗大数据的开放或将带来医疗产业革命。医疗大数据需求倒逼医疗信息化加速建设,医疗厂商进入爆发期。患者、医药企业、医疗保险、临床、公共卫生等多方对于医疗大数据的需求,加上国家政策层面的加持,将会倒逼以电子病历和电子健康档案为核心的医疗信息化建设。与之相应的医疗信息化承建商进入爆发期。医疗信息化建设商与互联网医疗企业最先获益。医疗信息化承建商的数据来源主要是医院与政府的电子病历和电子健康档案,数据样本有效性高、结构化数据随着信息化程度的提高不断增多,但归属权不明晰,数据开放度低;互联网医疗公司的数据来源主要移动医疗健康数据,数据样本有效性有待商榷,但数据量大,发展速度快,从2009年到2020年的年复合增长率在48%左右。因此,我们认为在这波医疗大数据浪潮中,提高布局并拥有数据源优势的医疗信息化承建商与互联网医疗企业最先获益。
推荐标的:易联众、浙大网新、创业软件、思创医惠、万达信息、卫宁健康、东软集团。
重点关注智能停车与轨道交通领域投资机会。据联合国的一份报告估计:到2050年,大约70%的世界人口将居住在城市中。这一增长速度对各种类型的城市基础设施提出了更高的要求,包括交通设施。有限的资本预算使领导者更多地聚焦于智能交通系统(ITS)的开发和实施,从而加强交通供需管理。在智能交通方面,我们未来主要关注智慧停车以及轨交信息化两个方面。随着车联网、信息通讯以及云端服务等相关技术的快速发展,智慧停车系统有望成为解决城市停车问题的重要工具,进而衍生商机。2014年,智慧停车系统市场在欧洲以及北美超过70.5亿美元,市场预估2025年将上看430亿美元。智慧停车系统可提供车位找寻、预约、车辆引导、保管、线上付款、取车等一系列服务,而服务端将整合后台各项子系统,进行感测、传输、资料储存来支援各项服务。未来,智慧停车不仅仅只是提供一个车位的服务,还是提供一整套解决方案。轨道交通凭借其安全、舒适、方便、快捷的优势,已成为人们出行的首选。随着互联网、云计算等新技术的发展,轨道交通也迎来信息化变革风潮。利用先进的传感技术和面向互联网、物联网的IT技术与轨道交通、公共交通的深度融合,为交通大数据的采集提供精确保障,同时对这些行业数据进行多层次的分析和挖掘,为政府决策层面、行业管理层面、公众服务层面以及商业开发层面提供标准、端口、通道以及内容,最终形成一套嵌入于未来大交通网络内的智慧轨道交通商业模式。
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