投资要点:
策略评论:反弹已进入尾声
电力新能源:电改提速,看好电改布局领先的标的,关注牌照和用户
传媒:大数据产业变现迎拐点,科达股份继续完善汽车前市场布局
计算机:互联网医疗近期催化频频
化工行业:燃料电池物流车推广在即,继续关注新材料
电子行业:一季度手机业者排名大洗牌,晶圆厂设备采购商机渐生
食品饮料:关注白酒板块的恢复性增长机会
非银金融:券商板块估值回到中枢,事件落地后带来不确定性
国防军工:军工板块下跌空间不大,重点关注军工电子
餐饮旅游:维护观点,建议继续关注景区子板块
环保:政策之下业绩为王
建筑:“一带一路”拉动境外基建成效明显,关注人民币汇率波动受益标的
房地产:6月成交环比大幅下降,继续关注具有资产价值优势的个股
汽车:电动化智能化稳步推进,利润增长需谨慎乐观
机械:默克尔访华推进两国工业4.0对接,高端装备近期将迎来催化行情
医药生物:家庭医生签约制度逐步推进,看好基层医疗互联网企业
公用事业:继续推荐电改,关注核电黑马
风险提示:行业和公司相关事项低于预期,相关公司增发实施的不确定风险,宏观经济增速大幅下滑,流动性危机。