通信行业:短期量子通信、军民融合催化不断,中长期持续布局物联网行业

短期关注军民融合、量子通信等有催化剂的主题性板块投资机会,精选兼具成长空间和安全边际的个股。近日由国家发改委印发的《长江三角洲城市群发展规划》中,明确提出十三五期间,要深入推进基础信息安全保障工作,包括推进“京沪干线”等量子通信干线工程建设,加快城市群主要城市城域量子通信网构建,建成长三角城市群广域量子通信网络,并在合肥等主要城市建设异地数据灾备中心。军民融合多个文件有望下半年密集出台,其中有关国防科技工业军民融合的指导意见可能在近两个月出台。量子通信和军民融合板块我们重点推荐凯乐科技、三力士、科华恒盛、海格通信。

行业高景气、并表带来业绩增厚,提前布局中报业绩有望持续高增长个股。一季报时我们总结了业绩高增长的个股和增长原因,中报这些公司由于并购标的高增长、行业高高景气,有望延续高增长,可精选个股提前布局。受益于光通信行业高增长而持续业绩高增长公司,请投资者重点关注亨通光电、光迅科技、烽火通信;受益于全球视频流量迅猛增长,IDC/CDN行业保持高景气,我们重点推荐CDN龙头网宿科技、“内生+外延”战略稳步推进和AWS合作有望进一步深入的光环新网。华星创业收购公众信息,切入驻地网运营与智慧社区服务领域,光纤到户高速发展推动公司业绩高增长,建议投资者重点关注。

NB-IOT具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。2016年是NB-IoT的商用元年,主流芯片厂家和模组厂家都推出了针对NB-IoT的产品,网络方面,华为计划在今年下半年推出支持NB-IoT的系统,其他网络设备供应商也计划在今年实现对NB-IoT的支持。我们持续看好并坚定推荐率在物联网行业布局的公司:宜通世纪、盛路通信,并请投资者关注国脉科技。