本周环保板块整体上4.38%(总市值加权),上证综指下降0.16%,上证综指上涨4.12%,创业板指数上涨7.11%。环保板块涨幅位于所有板块中靠后位置23/28。分子板块来看:环境监测(+7.35%)、土壤(+7.21%)、再生资源(+6.73%)、燃气(+5.51%)、节能(+5.21%)、固废(+4.67%)、水处理(+4.36%)、水务运营(+3.99%)、大气(+3.28%)。
l周投资观点:继续推荐PPP新领域,推荐安全边际高的水务板块。
维持推荐“海绵城市+农业节水+环卫”PPP主线:①海绵城市主线推荐东方园林、聚光科技、云投生态、江南水务。②“农业节水”PPP主线建议关注大禹节水、新疆天业、京蓝科技。③“环卫互联网”主线建议关注启迪桑德、龙马环卫。
推荐估值便宜、安全边际较高的防御性板块水务标的:洪城水业、江南水务。
推荐业务转型,订单有望超预期的小市值品种:三维丝。
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