杭州国资现身接盘方阵营 焦作万方潜在重组方却步

虽然这位中层拒绝对金投锦众的股权结构发表评论,但他仍对21世纪经济报道记者坦言,杭州锦江集团其实涉足资本市场较少,2016年开始在实业的基础上结合资本市场,会脚踏实地地抓住资本市场机会,不会急着赚“快钱”。

本报记者 彭小东 上海报道

经历“股权淘宝第一拍”的“闹剧”之后,焦作万方(000612.SZ)最终以股权转让的方式易主。

焦作万方5月31日晚公告,杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(下称“金投锦众”),将通过接手现任大股东17.56%股份成为新的第一大股东。

据21世纪经济报道记者获悉,随着上述有关股权的转让,这也意味着杭州国资委携手“垃圾大王”杭州锦江集团成为间接新主。这让原本计划竞拍前述17.56%股份的北京忠旺汇智科技发展有限公司(下称“忠旺汇智”)计划落空,他们6月1日宣布终止重组焦作万方,选择抽身离去。

新主隐现两股力量

这一系列的变故始于现任第一大股东西藏吉奥高投资控股有限公司(下称“西藏吉奥高”)2014年入主焦作万方时的“对赌协议”。

西藏吉奥高当时承诺,旗下子公司万吉能源100%股权装入焦作万方后,2014年度、2015年度、2016年度、2017年度,实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别不低于3000万元、3.5亿元、5亿元、8.2亿元。

但是在2015年国际油价大跌等多重因素的影响下,万吉能源2015年上半年净利润为负且在当年9月末都没有获得任何勘探服务费用。

由此,出现了西藏吉奥高要求解除股权转让协议,焦作万方要求西藏吉奥高返还股权转让款、赔偿利息损失的闹剧。而且因为西藏吉奥高在法院判决后仍未还款,焦作市人民法院选择在“淘宝网”上司法拍卖相应持股。

但是在5月27日,焦作市中级人民法院突然宣布撤回上述股份拍卖,原因是西藏吉奥高已经将18.7亿元资金汇款至法院账户,且提出了终止拍卖的申请。

5月31日晚的公告显示,这18.7亿元原来最终来自金投锦众。

西藏吉奥高将焦作万方的17.56%股份作价18.7亿元,转让给了金投锦众,后者成为焦作万方新的第一大股东。

21世纪经济报道记者发现,这家4月21日才成立的合伙企业,合伙人为杭州金投建设发展有限公司(下称“金投建设”)、杭州富阳投资发展有限公司、杭州锦江集团有限公司、浙江恒杰实业有限公司。

前两位合伙人的最终控制方分别是杭州市政府、杭州富阳国资委;后两位合伙人的最终控制方,则是杭州锦江集团董事长钭正刚。

“这也是一种混合所有制,双方都能发挥优势,我们认为是比较好的模式。”杭州锦江集团的一位中层对21世纪经济报道记者表示,其正在配合《详实权益变动报告书》的制作,现在还不方便提前披露内容。

虽然这位中层拒绝对金投锦众的股权结构发表评论,但他仍对21世纪经济报道记者坦言,杭州锦江集团其实涉足资本市场较少,2016年开始在实业的基础上结合资本市场,会脚踏实地地抓住资本市场机会,不会急着赚“快钱”。

重组方撤退

正是由于前述两股力量的出现,焦作万方6月1日宣布终止重组,交易对方忠旺汇智抽身离去。

根据忠旺汇智的原本计划,其首先是要通过竞拍取得西藏吉奥高所持公司17.56%的股份,成为焦作万方第一大股东。然后焦作万方向忠旺汇智或其控制的公司,发行股份购买盈利能力较强且满足有关监管要求的境外铝加工行业优质资产,并募集配套资金。

如今,前述17.56%股份已经被金投锦众拿下,整个计划中的第一步都无法实施。

此外,焦作万方第二大股东洲际油气股份有限公司此前就提出股权不稳定,不适宜进行重组,并对议案投出过反对票。

除了这两大因素,深圳证券交易所还于5月27日下发“关于上市公司筹划重大资产重组停复牌”的新规定,致使焦作万方很难在规定停牌时间内完成重组。而且截至目前,焦作万方还未聘请中介机构就此次重大资产重组开展工作。

“对贵、我双方,特别是对贵公司社会公众股股东均极为不利,故决定即刻终止实施对公司的重大资产重组行为。”忠旺汇智在6月1日的公告中表示。

其实,如果没有金投锦众的半路杀出,能拿下前述17.56%股权的企业也屈指可数。因为焦作万方对竞拍者的要求颇高,除了1亿元的保证金外,委托人对于竞买人还设置了多个条件。

比如,竞买人或其一致行动人须为从事铝深加工产品的研发、制造商,其铝深加工的产品产能及销量在境内外行业的市场排名为前5位,年产销规模不低于50万吨;以2015年12月31日为基准,竞买人和其一致行为人经审计的总资产规模应不低于300亿元,资产负债率不高于65%,2015年主营业务收入不低于150亿元,净利润率不低于15%。

虽然西藏吉奥高方面认为损害了其利益,对拍卖的程序合法性提出了异议。但是焦作万方最终认为,设置拍卖条件是为了保障公司稳定发展,维护公司和其他广大股东的利益。

当时就有观点称,可能行业内只有中国铝业集团、忠旺集团有竞拍资格。在6月1日重组终止公告发布后,潜在交易对手终于揭开面纱。工商登记信息显示,忠旺汇智的现任执行董事、经理路长青,目前还是中国忠旺执行董事兼总裁。

(编辑:罗诺 邮箱:robin_166@163.com)