计算机行业周报:数在转、云在算,大数据抢滩进行时

中信计算机TTM市盈率51倍,略高于2012年以来的历史中位数46倍。

对比上证的相对市盈率为4.2倍,低于中位数4.9倍。以往众多主题投资相继进入落地期,如今在市场风险规避的情绪下,我们保持对整体板块持中性态度,但建议着手布局行业成长的持续性好、估值较低(PEG<1)的个股。

大数据早已不是新兴技术炒作的概念,近两年来随着云计算基础的成熟,已迈入落地实施的时代。价值较大且先发的领域包括:公安、金融、电信、社会征信等;大数据落地最终要以应用为结果导向,从打破信息孤岛到建立数据信息平台,实现互联互通的过程约2~3年。整体可划分为三个阶段:(1)初期数据整合的基础工程;(2)利用数据做基础业务应用;(3)大数据智能管理模式。以公安为例,全国约10佘个大中型城市已迈入第二阶段,而大多数二线城市尚处于基础数据整合的阶段。从大数据渗透的行业、城市的数据来看,大数据目前是抢滩进行时,我们建议从切入的领域、资源的占位、技术和经验的积累、与阿里或华为等巨头的合作等方面关注相关标的。投资组合推荐:美亚柏科、天源迪科、华宇软件、太极股份。

全周来看,计算机行业上涨3.64%,涨幅全行业第一(同期上证指数变动-0.16%,创业板上涨0.96%)o自4.18以来,子版块中,企业IT、信息安全、智慧城市、电子政务、安防监控、金融、教育跌幅居前(-15.1%~-12.1%);交通地理、硬件、大数据与云计算、移动支付、医疗、人工智能跌幅居后(-10.1%~-0.5%)o。

2016中国大数据产业峰会,本周在贵州召开。作为率先将政府数据迁上云端的贵州,至今已聚集30个政府部门5万GB数据、20多云上百个数据目录集开放:旅游、交通、食品安全、工商可跨部门数据交换。