电力设备与新能源行业:骗补核查结果即将公布,关注新能源汽车政策落地进展

【上周行情回顾】上周,沪深300指数下跌0.51%,电气设备板块上涨0.24%,跑赢沪深300指数0.75个百分点。涨幅居前五的股票为合纵科技、华自科技、凯发电气、雄韬股份、东北电气。跌幅居前五的股票为赛摩电气、远程电缆、百利电气、中元华电、诺德股份。电气设备细分行业中,电机指数下跌0.19%;电气自动化设备上涨0.70%,其中,电网自动化板块上涨0.44%,工控自动化板块上涨0.98%,计量仪表板块上涨0.82%;电源设备指数上涨0.08%,其中,综合电力设备商板块上涨0.63%,风电设备板块下跌0.71%,光伏设备板块下跌0.33%,火电设备板块下跌1.09%,储能设备板块上涨1.59%;高低压设备指数上涨0.15%,其中,高压设备板块上涨0.27%,中压设备板块上涨0.75%,低压设备板块上涨0.31%,线缆部件及其他板块下跌0.46%。

【本周观点】财政部28日在其网站发布声明,新能源汽车骗补核查现场核查已经完成,目前处于会审阶段。另据媒体报道,财政部已于5月24日结束了对江苏省的新能源汽车摸底清查。近期新能源汽车行业面临多项政策调整,骗补核查的结束或标志着一系列新政策即将落地,我们预计不确定性解除后,下半年产销量将开始大幅释放。工信部近期已发布了第285批道路机动车辆产品公告,其中109款专用车入选,据电动汽车资源网报道,今年纯电动物流车的累计订单数量已经超过了7万台,占去年全年纯电动专用车总产量的146%,纯电动物流车全年产量或将达8万辆左右,效仿去年客车的爆发。推荐物流车电机电控供应商蓝海华腾、汇川技术,关注方正电机、科泰电源等。

【近期重点报告】充电桩深度报告:充电设施建设井喷,设备供应业绩爆发。推荐上海路灯充电模式的国际化综合能源供应商上海电力;2016年首次入围国网充电桩招标的智能制造和电池材料标的长园集团;通过ODM贴牌和模块供应间接受益于国网招标且充电桩设备收入占比最高的电源模块制造商通合科技;向光伏、充电桩及用电服务转型的小市值公司和顺电气;充电桩产品竞争力强且公司整体盈利能力较稳定的UPS公司科士达、许继电气、平高电气;关注业绩触底反转、刚刚介入充电桩业务、43亿市值的国电南自。

【重点数据】光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格下跌0.06个百分点;单晶5寸硅片价格保持不变,单晶6寸硅片价格保持不变,多晶6寸硅片价格下跌0.24个百分点;单晶5寸电池片价格下跌0.32个百分点,单晶6寸电池片价格下跌0.32个百分点,多晶6寸电池片价格下跌0.31个百分点;组件价格下跌0.2个百分点。大宗商品价格点评:COMEX白银价格下跌,跌幅为1.14个百分点,LME铜价格上涨,涨幅为1.77个百分点,LME铝价格上涨,涨幅为0.23个百分点。