电子行业研究周报:搞搞玻璃、搞搞晶圆厂

核心观点:提前消费明年题材,「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进方向。

这段期间,不少台系国际级电子大厂,也都很诚实地表示未来前景不明、2Q16淡季效应依然明显,3Q16可能还行,但是现在还言之过早,所以A股企业自然无法逃脱这样的趋势。但卖方无论如何都要出来卖,我们也要每周推荐,推什么呢?推提前消费明后年题材吧!反正资金要有流向和去处,明后年的题材短期又无法证伪,就它了!

来,帮人家盖晶圆厂的太极实业没问题,集诸多利好于一身的长电科技也OK,但整体电子股冷飕飕的、产业基本面不佳,在没有基本面有效支持下,资金只好提前消费明年2017年的题材,而明后年的OLED已经炒得很贵了,因此近期操作宜获利了结、入袋为安,所以「玻璃背盖+金属边框」倒是可望成为资金暂时转进的方向,因此近期可以关注CNC厂如长盈精密、劲胜精密…等,以及「搞玻璃的」企业如:蓝思科技、星星科技、华映科技、东旭光电、水晶光电、胜利精密…,这些股价so far还没有充分反应,其他券商也发掘出凯盛科技这个新标的,都是可以关注的方向。

中长期最为确定的还是半导体相关,推荐标的如:太极实业、长电科技、中颖电子、通富微电、华天科技、苏州固锝、晶方科技、三安光电、七星电子、天华超净、上海新阳、华天科技…。中长期趋势下,自动化智能制造、工业4.0领域方面,我们首推:长盈精密、胜利精密…等,另外也是中长期的汽车电子,A股的PCB/PFC 厂如:依顿电子、沪电股份、东山精密…,也将成为资金可以选择转进的方向。

小结,本周推荐:太极实业、长电科技、长盈精密、蓝思科技、依顿电子、沪电股份。胆子大一点的,可以选择投机:凯盛科技、中颖电子、华天科技、东山精密。