电子行业:「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进的方向

前言

现在还要鼓吹大家买电子股的真的很勇敢,我们一直说这波3~4月「急单」、4~5月「短单」,随着时序越接近5~6月交接,也等于这波冷饭热炒「急单+短单」订单行情步入尾声,一旦结束了也就结束了、就会再陷入另一波低潮,接下来就要等苹果9月的新机效应,于是紧接着这空窗3~4个月,电子产业正式变成电子“惨” 业。

然后没有基本面的支持下,只好提前消费明年2017年的题材,包括苹果2017年的iPhone7S (也有可能直接叫做iPhone8) 屏幕可能换成OLED屏、更换机壳材质,甚至Home Key改成直接感应。

提前消费明后年题材的,OLED概念已经炒得很贵了,现在再去加码OLED的很可能会成为接盘侠,因此近期操作宜获利了结、入袋为安。而市场有人推的陶瓷基板和专业电感,从产业趋势和商业模式的角度来看,我们建议还是谨慎一点。 另外,关于苹果手机机壳的演变,最新的说法是2017年会有一款新机采「玻璃背盖+金属边框」设计,不是之前外传的「全玻璃」,所以某些CNC厂如长盈精密反而因此受惠,而那些“搞玻璃” 的厂商如蓝思科技,从提前消费明后年概念的角度来说,至少股价还没有完全price in,也是在5~6月「急单+短单」订单行情结束后,「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进的方向。

接下来就是炒更长期的趋势方向,比方说汽车/工业用电子,那么至少台面上一些PCB厂如依顿电子、沪电股份、东山精密(FPC软板),也将成为5~6月订单行结束之后,资金可以选择转进的方向。 核心观点:提前消费明年题材,「玻璃背盖+金属边框」可望成为资金暂时转进方向 这段期间,不少台系国际级电子大厂,也都很诚实地表示未来前景不明、2Q16淡季效应依然明显,所以A股企业自然无法逃脱这样的趋势,虽然还有A股电子分析师在喊需求爆发、景气回升。没办法,卖方无论如何都要出来卖,我们也要每周推荐,但其实各位可以忽略我们的推荐,只要看看产业趋势就可以了。 来,帮人家盖晶圆厂的太极实业没问题,集诸多利好于一身的长电科技也OK,但整体电子股冷飕飕的、产业基本面不佳,在没有基本面有效支持下,资金只好提前消费明年2017年的题材,而明后年的OLED已经炒得很贵了,因此近期操作宜获利了结、入袋为安,所以「玻璃背盖+金属边框」倒是可望成为资金暂时转进的方向,因此近期可以关注CNC厂如长盈精密、劲胜精密…等,以及“搞玻璃”