投资要点
主动型投资机会——寻找半导体行业新的增长点。
下游新兴产业驱动带来行业新的增长。包括IOT,人工智能+GPU,毫米波雷达+ADAS,工业电子+FPGA等;新材料代替硅成为行业自身驱动内因。
被动型投资机会——整体行业向好下的龙头标的。
中国的半导体在制造方面,处于绝对的学习追赶期。由于摩尔定律越往下走,逐渐停滞不前,先进制造业的技术持续向前发展会逐渐放缓脚步,这正好给了国内追赶的契机。IC制造是需要大投入的,基金的支持会带来典型的示范效应。
2014年到现在,产业基金扶持的几个项目,从中芯国际到长电科技,从武汉新芯到浙江长川,都是制造领域的龙头企业。说明在制造这一块来讲,投资的逻辑很简单,寻找龙头企业,在国内制造相对薄弱的基础上,在做大做强这个风口已经确定的情况下,未来IC制造的整体向上毋庸置疑,寻找龙头标的就是这种类被动型投资的逻辑。
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