云计算行业专题-云计算基础设施:德银比我乐观得多

事件:德银发布云计算报告,提出了对云计算行业前景非常乐观的观点,引用了大量国内的数据进行证明。这些观点与我们很多看法不谋而合,我们挑选其中重要内容进行分析。

5年50倍增长的云计算行业:云计算行业发展逻辑总结下来很简单:想要赚钱,无非两条路,要么给其他人赚钱,要么降低别人的成本。云计算在保持性能不变的情况下,降低70-90%的成本,经济逻辑就决定了,一定会高速发展。我的预测,5年后我们达到美国现在的水平,5年25倍成长。5月4日,德银发布云计算报告,仔细看了下,观点基本与我相同(有些小得意,谁说中国的行业研究要跟着海外的行业研究走,难道不能部分领先海外研究吗?),甚至比我还要乐观,他们认为是5年50倍的成长。其实5年25倍也好,5年50倍也罢,其实无伤大雅,总之,公有云行业快速成长,将成为像水电煤气一样的基础设施。

德银报告重要观点: 1. BAT云计算的5年成长:阿里5年53倍,腾讯108倍,百度97倍,增速秒杀其他行业。2. 中国云市场空间和美国市场对比:IDC和德银的观点区别,中国将快速的赶上美国,IDC预测在2018年,中国市场只有美国市场的3.5%,德银预测2018年中国市场是美国的24.5%。2018年中国云市场将有8800亿。3.信息产业领域内出现的一个重要趋势是,IT投资越来越向云计算倾斜,国际上趋势领先一步,中国也正在飞速的完成这一转型。4.公有云在竞争中逐渐得到认可,市场份额持续扩大。5.国内处于云计算爆发期,竞争格局日渐明朗,仍然以BAT为主。

投资建议:云计算行业在国内目前投资机会主要是相关基础设施建设运营方向,推荐美利纸业(000815)和网宿科技(300017),并关注阿里云、青云、UCloud等领先公司上市情况。

风险提示:行业发展不及预其风险,投资回报不及预期风险,国家政策风险。