国际跟踪周报:全球市场跌跌不休,美元有所反弹

核心要点:

海外市场回顾:上周全球股市普遍下跌。发达市场中NASDAQ指数下跌0.8%,富时100指数下跌1.9%,恒生指数下跌4.5%,法国CAC40指数下跌2.9%,德国DAX指数下跌1.7%,日经225指数下跌3.4%;新兴市场同样普遍出现下跌,阿根廷MERV指数下跌2.0%,孟买SENSEX30下跌1.5%。圣保罗IBOVESPA指数下跌4.1%,墨西哥MXX指数下跌1.3%。发达国家市场中,日本领跌,这主要是由于资金的避险需求使日元长期持续相对升值,加大市场对日本经济的担忧。美国最近公布的一系列经济数据都不甚理想,美国经济复苏的不确定性加大了市场的焦虑,投资者延续了上周谨慎观望的态度,导致了全球普跌的出现。

国际利率变化:美元有所反弹。由于市场对于美国的非农就业预期良好,导致本周美元指数一路走高,美元兑各主要货币以相对升值收盘。本周一至周三,人民币汇率中间价累计下调637个基点,5月6日美元兑人民币收于6.4968,较前一周微跌0.35%。其它主要货币亦出现不同程度的贬值,截止至上周五,英镑兑美元1.4424,欧元兑美元1.1399,较前一周分别变化-0.018、-0.005。利率方面,截止至5月6日,美国10年期国债到期收益率为1.79,较前一周末下降了0.04。英国长债利率大幅下行,截止5月6日,其10年期国债到期收益率为1.6128,较上周下降0.07。本周二10年期德债收益率录得2016年最大跌幅,伴随油价回落以及中欧经济数据不佳导致全球经济复苏前景面临挑战,法国和德国10年期国债到期收益率分别为0.21、0.57,分别较前一周末变化了-0.04、-0.08。

海外大宗商品表现:小幅下跌。由于本周美元指数走强,大宗市场受此影响普遍下挫。国际油价上周小幅下跌,但仍在45美元/桶左右,导致油价下跌的原因主要是美元强势令美元计价的大宗商品对持有其他货币的买家而言更贵,因此可能降低对石油的需求。截止5月6日,WTI原油价格降至44.66美元/桶,Brent原油微降至45.37美元/桶。上周受美元走强影响,黄金价格周一至周四持续下跌,截止5月6日收于1289.5。有色金属价格继续回落。5月2日-6日,主要农产品价格较大幅度下跌,主要原因是投资基金获利了结,现货大豆市场疲弱和美国大平原玉米产区预计丰产。

国际市场热点事件:

1)美国:4月,美国非农就业人口变动16万,增速创2015年9月以来最低,预期20万;失业率5%,预期4.9%。非农就业人口增幅逊于预期,美联储在6月份加息的概率降为9%。 2)欧洲:本周五,德国DAX 30指数收涨0.18%,报9869点。法国CAC 40指数收跌0.42%,报4301点。英国富时100指数收涨0.14%,报6125点。美国非农就业人口增幅疲软,帮助欧股收窄跌幅 3)亚太:日元兑美元年内迄今累积攀升逾12%。如果升势继续会拖累日本央行重振经济的努力,预计日本央行不久即会入市干预。