计算机行业周报:阿里云Q1营收增速175%再创新高,掘金云计算三大细分领域机会

核心观点:

本周观点:

上周板块震荡微涨,继续验证我们的判断,短期预计以震荡调整为主!上周,计算机板块先扬后抑,大幅震荡,全周上涨0.35%,同期沪深下跌0.84%,板块略微跑赢大盘。上周周报我们明确提出短期市场仍以震荡为主,建议关注有业绩支撑个股,重点关注无人驾驶、云计算大安全等方向,市场表现再次印证我们的判断。考虑到没有大的技术创新和政策刺激,再加上估值没有绝对便宜,预计短期将以震荡调整为主。

阿里巴巴5月5日晚间公布截止2016年3月31日的2016 Q1财报以及2015年财年财报,阿里云在2016年Q1营收10.66亿元,增速达175%,创历史新高。这是阿里云连续第四个季度保持三位数的营收增长,在全球云计算“3A(AWS、Azure、Alibaba Cloud)”中大幅领先(同期亚马逊AWS 收入增长64%,微软Azure 增长120%)。财报显示,截止今年3月31日,阿里云拥有超过230万用户,其中云计算付费用户达50万。我们认为,阿里云快速增长得益于两个方面因素,一是中国高科技、互联网产业的快速发展,越来越多企业选择云作为基础设施;二是阿里云开始加速拓展国际市场,包括牵手SAP 和埃森哲、与韩国第三大跨国企业SK 集团合作等。从市场来看,中国正处在高速发展期,无论是在IAAS 还是PAAS、SAAS 层面,现在还只是初级阶段,未来发展空间很大,当前我们建议重点关注三个方面的大机会:一是公有云和私有云基础设施和服务,二是行业云解决方案和实施,三是企业级saas(垂直、通用)等领域。我们重点推荐恒华科技、浪潮信息、丰东股份、齐心集团、中科曙光、华宇软件、绿盟科技、汉得信息、用友网络、麦达数字等公司。

中长期来看,持续看好人工智能(尤其是无人驾驶)、云计算(尤其是企业级SAAS)、消费金融等领域投资机会。人工智能(尤其是无人驾驶)建议重点关注东方网力、汇金股份、科大讯飞、思创医惠、四维图新、东软集团、长高集团、佳都科技、汉王科技等公司。云计算重点看好恒华科技、丰东股份、齐心集团、中科曙光、蓝盾股份、东方通、绿盟科技、华宇软件、汉得信息、用友网络、北信源、麦达数字等公司。

消费金融重点看好康耐特、汇金股份、世纪瑞尔等公司。