互联网行业周报-移动办公SaaS:阿里钉钉、企业微信、金蝶云之家三足鼎立

本周走势汇总

本周涨幅最大的是新东方(EDU),周涨幅达到11.8%。新东方Q3净收入3.469亿美元,同比增长20.6%,归属于新东方的净利润为4840万美元,同比增长16.8%。Q3学员总数为75万5110人次,同比增长25.2%。截至2016年2月29日,学校和学习中心总数为727,去年同期为722,上个财季末为720。其中学校数量为64所。2016Q3的增长主要得益于入学人数持续增长。其中K12全科课后辅导业务总收入同比增长35%,入学人数同比增长31%。

一周主要观点

1.移动办公服务三足鼎立局面形成。阿里钉钉、企业微信、金蝶云之家位居Appstore商务榜前三。2.钉钉的“农村包围城市”战略初获成功。阿里在过去两年社交产品“来往”的失败,从企业级服务切入猛推钉钉,2015年Q4的财报中显示钉钉已有100万企业用户。3.企业级产品要更专业更综合,其用户和客户不同。首先,C端的社交产品本质是娱乐工具,企业级服务是生产工具,需要专业的服务和把握需求的能力;其次,个人用户产品的使用场景之间并不存在必然的关联性,而企业服务领域需求场景是一连串的,“报销”、“请假”、“考勤”等不再是单个孤岛。最后,企业服务产品由于属于付费产品,其用户是员工、客户是企业老板。4.开放、集成化的企业级服务平台胜出。未来的企业服务领域会形成“自有核心工具+开放式API”的模式,是属于生态圈的竞争,毕竟没有企业能够有足够精力完成企业服务的所有需求。美国企业级服务公司Slack4月初估值38亿美元。Slack有430名员工,270万的日活用户,其中有80万的付费用户,去年营收6400万美元,收入来自企业会员费。在美国企业服务市场上Slack已经成为独角兽,而国内市场的企业服务产品正在涌现出未来会成为巨头的产品。相比较C端属性显著的阿里钉钉、重B端的金蝶云之家,更看好二者兼备的企业微信。

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投资建议

本周推荐标的如下:京东、亚马逊、Salesforce、昂纳科技、远东宏信。风险提示:系统性风险、业务不达预期、宏观经济影响、产业竞争等。