(1)近期强调绩优成长股,持续聚焦大智能制造(无人机、服务机器人、工业4.0)、军民融合,看好油气装备、通用航空、轨道交通、核电大主题投资。油价从最低点反弹超50%,推荐业绩好的惠博普、恒泰艾普;轨交加大鼎汉技术推荐。
(2)军民融合:中央通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,大力推进军民融合:建议聚焦长期从事军工、业绩好、战略地位高、预期差大的优质民参军龙头!推荐威海广泰、海特高新、四川九洲,看好金通灵、隆鑫通用等。
(3)机器人(工业4.0/服务机器人):智能装备主题投资,推荐业绩好、预期差较大的优质标的;重点推荐有业绩的康力电梯、康尼机电、江南嘉捷,市场预期差较大的(小市值、弹性大)的华中数控、GQY视讯。
(4)无人机/通用航空:无人机/通用航空推荐威海广泰、海特高新、隆鑫通用、金通灵,看好宗申动力、四川九洲、中信海直、川大智胜等。
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