计算机行业周报:数据驱动安全,从阿里云盾看云安全的趋势

3月中旬以来的反弹持续一个月后,上周出现回调,且成交额持续环比减少。硬件、软件、服务的TTM估值为64、92、61倍。在此存量博弈的背景下,我们本周对行业持中性看法,关注景气度高的云计算、大数据、安全、安防监控及交通地理板块中,优质成长股的回调买入机会。

下个月计算机面临189亿限售股解禁的压力。作为财务投资的机构定向增发理论上解禁动力最强(久其软件1.8亿、中海达有3.7亿机构定增解禁)o本周计算机变动-10.52%,跌幅居首(同期上证-3.86%,创业板-7.20%);子版块中,前期反弹幅度较大的回调明显。电子政务、金融、企业IT、硬件、信息安全、教育(-10.4%-8.3%),大数据与云计算、医疗、交通地理、安防监控、智慧城市、移动支付(-7.6%-4.2%)o(1)撞库攻击(黑客用包含上亿用户名和登录密码的“社工库”,不停登陆对网站用户界面。传统以基于特征为核心的阻断和防御策略已经不再适合,数据驱动安全已成共识。(2)DT时代,客户的数据是重要的资产。保护客户数据,实现真正的云安全是必然趋势。(3)阿里云有可能在其安全生态上,大力扶持积极转型的企业,对其打开市场和流量。有绿盟的合作有望促进其从硬件到服务的转型。

风险提示:国产化替代进程不及预期、创新运营等业务进展低于预期、系统性风险