电子元器件行业:华为VR战略发布,日本地震利好国内半导体

本周主要观点:手机厂商全面切入VR领域,华为VR发布、4月底乐视VR发布,五月份google大会将全面呈现VR技术及战略,下半年腾讯VR!facebook F8开发者大会继续将VR定义成为企业重点发展的三大战略方向,而推出的“社交虚拟现实”技术展示了如和通过VR在虚拟世界中见面,VR社交建站的一大步!VR电影将加快上市,上周六恒信移动与VRC(美国好莱坞顶级虚拟现实内容制作公司)签约,展现的《火星救援》VR版在沉浸式、互动、特效令人震撼!科技进步是加快创新曲线,VR目前处于07年智能手机时代,但是内容和行业应用创新速度大幅超越智能手机,内容龙头值得高度重视!日本地震对日系半导体厂商产能有重大影响,利好国内半导体上下游,对大陆企业是加速追赶的契机!盈方微一季度超预期,两个季度业绩超预期,拐点确认!

关注股票组合:VR组合:恒信移动(VR内容潜在龙头)、中科创达、全志科技、歌尔声学、水晶光电、中茵股份、福晶科技和联创电子等;芯片组合:盈方微(一季度业绩超预期,关注拐点型机会)、中科创达、大唐电信、三毛派神、艾派克(停牌)、全志科技、中颖电子、七星电子、上海新阳;智能汽车:兴民钢圈、均胜电子、双林股份、亚太股份、万安科技、多氟多等;特斯拉相关产业链:先导智能(停牌)、长信科技、华工科技、法拉电子、南洋科技(停牌)、东山精密、春兴精工汽车电子:HUD:水晶光电、利达光电;汽车芯片:全志科技、大唐电信等公司;安防运营:大华股份、中安消(停牌);准白马:信维通信、欣旺达、安洁科技;军工电子标的:振华科技、中航光电

上周市场回顾:电子板块上周涨3.65%,跑赢沪深300指数0.93个百分点,年初以来累计跌14.85%,跑输沪深300指数2.55个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为3.45%,3.86%,3.19%,3.45%,4.50%。

本周行业与公司事件提醒:关注一季报情况

风险提示:系统性风险