从计算机各子领域来看,截至上周前期滞胀板块已在近两周有了一定补涨,本轮反弹已全面开花。估值上,软件、硬件、服务TTMPE达103、72、66倍,软件估值略高于历史中枢。本周仍然持中性偏乐观看法,右侧交易我们推荐符合IT发展产业逻辑,且近两年受益确定性强的政务云板块。
3.10反弹至今,计算机涨幅18.6%,高于上证7.3个百分点。子板块中,金融、医疗信息化、交通地理、电子政务、企业IT、云计算与大数据反弹幅度居前(27.2%~18.1%),安防监控、智慧城市、信息安全、移动支付、硬件和教育涨幅居后(17.1%~9.2%)。本周计算机涨幅4.28%,位列第12。大数据与云计算、安防监控、硬件、教育居前(5.97%~4.75%),其余板块低于2%。
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