传媒互联网一周观点:根据外部情绪把握节奏

上市公司重要变化:【光线传媒】用自有资金5,000 万与上海挚信联合设立合伙企业,投资文化传媒、新媒体和互联网等方向;【乐视网】与天猫达成高度战略合作共识,将在电商、数字营销、全渠道营销等领域开展深度合作;【蓝色光标】2015 年营业收入达83.47 亿元,同比增长39.61%,归母净利润6770 万,同比下降90.49%;【瑞茂通】2015 年实现营收94.05 亿,同比增长12.78%,归母净利润4.28 亿,同比下降14.9%,扣非归母净利润2.90 亿,同比增长19.14%,每10 股派现0.421元(含税);【华策影视】与中国美术学院签订战略合作协议,将在影视制作、VR/AR 技术探索、IP 孵化、人才培养、影视基地打造等展开紧密合作,推动华策SIP+X 生态的完善;【东方财富】拟以自有资金5000万投资设立子公司上海东方财富保险代理有限公司,践行一站式互联网金融服务大平台战略。

行业要闻:【博纳影业】私有化完成,阿里影业占股8.29%;【猫眼】从美团分拆,成立独立运营公司,郑志昊任CEO;【神舟专车】与阿里在“互联网+汽车”领域合作,但阿里不持股;【阿里】以10亿美元购买东南亚电子商务平台Lazada的控股权,开发东南亚市场;【神舟专车】已申请挂牌新三板;【虚拟现实】好莱坞顶尖电影服务提供商Deluxe进军虚拟现实;【饿了么】获阿里巴巴、蚂蚁金服投资12.5亿美元,加入阿里系;【蘑菇街】与蘑菇街、美丽说、淘世界合并;【直播】斗鱼、虎牙、YY等多家直播平台涉嫌提供淫秽、暴力等内容被文化部查处;【HTC】与顺网科技合作,计划在大陆开设VR网吧;【百度】成立“百度搜索公司”,向海龙任总裁,李彦宏聚焦互联网金融及人工智能;

走势回顾:上周传媒板块指数上涨4.76%,上证综指上涨3.12%,深证成指上涨3.07%,创业板指上涨3.58%。板块涨幅前三巴士在线(16.56%)、引力传媒(13.89%)、宝通科技(12.34%);板块涨幅后三游族网络(-8.61%)、盛天网络(-3.00%)、科达股份(-2.86%)。

安信策略:持续跟踪关注组合:东方财富、乐视网、联络互动、暴风科技、奥飞动漫、华录百纳、光线传媒、道博股份、完美环球、游族网络、苏宁环球、新文化、中南重工、利欧股份、顺网科技、天神娱乐、宋城演艺、骅威股份、互动娱乐、顺荣三七、省广股份、皇氏集团、当代东方、蓝色光标、掌趣科技。互联网金融个股瑞茂通等。

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性