比亚迪电子(0285.HK)
比亚迪电子是一家国际领先的垂直整合手机零部件及模块制造、手机设计及组装服务供货商。公司的高度垂直整合生产能力使得公司可以为客户提供全面的服务、扩大产品组合,更快和更有效率地迎合市场不断变化的需求。公司在13年成功研发出塑料与金属混融技术,这一技术相继赢得国内外多个智能手机厂商的高端旗舰机型订单,推动公司收入增长及盈利能力的提升。公司在平板计算机的ODM业务上有重大突破,争取把握平板计算机快速增长的机遇。我们看好公司在其行业的地位及技术领先地位,持续受益于智慧手机及平板计算机市场的高速增长,目前国内4G的推广有助于提升公司的市场渗透率,同时公司锂电池业务持续受益于新能源汽车快速增长期。15年公司营收295.08亿人民币,同比增长47.59%,净利润9.08亿,同比增长0.72%。现在股价以0.84倍PB,9.8倍PE交易,估值相对较低。综合而言,我们看好公司的未来两年的发展,维持其持有评级,目标价7.2港元,止蚀价4.2港元。
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