电力设备与新能源行业周报:关注近期光热板块的投资机会

【上周行情回顾】上周,沪深300指数下跌1.12%,电气设备板块上涨2.17%,跑赢沪深300指数3.29个百分点。涨幅居前五的股票为雅百特、通合科技、南洋股份、和顺电气、英威腾。跌幅居前五的股票为科泰电源、光一科技、摩恩电气、宝光股份、江特电机。电气设备细分行业中,电机指数下跌1.80%;电气自动化设备上涨3.18%,其中,电网自动化板块上涨3.49%,工控自动化板块上涨3.42%,计量仪表板块上涨2.08%;电源设备指数上涨1.08%,其中,综合电力设备板块下跌3.28%,风电设备板块下跌1.00%,光伏设备板块上涨0.88%,火电设备板块上涨0.71%,储能设备板块上涨7.56%;高低压设备指数上涨3.15%,其中,高压设备板块上涨0.73%,中压设备板块上涨2.61%,低压设备板块上涨4.09%,线缆部件及其他板块上涨5.26%。

【本周观点】4月6日,中广核德令哈50MW槽式光热电站太阳岛EPC的招标方发布中标公告,由首航节能与山东电力建设第二工程公司组成的联合体成功中标,中标价折合人民币为6.44亿元(含税价),总施工时间为330天,该工程将是我国首个投运的50MW级商业化光热发电项目。《2016年能源工作指导意见》中指出要继续推进太阳能热发电示范项目建设,探索太阳能热发电新技术和新模式。全球装机容量最大的Ivanpah塔式光热电站,投运两年来因发电量不达设计值而饱受质疑,但该电站今年2月的发电量同比增长2倍多,电力生产能力稳步上升,基本达到了设计值。我们认为在能源局的表态、中广核德令哈项目招标工作的完成以及光热技术的进步等事件下,光热板块或将迎来投资机会。近期示范项目的名单和电价也有望最终出台,推荐首航节能、东方能源等。

【近期重点报告】电池材料深度报告:结构调整转型升级先锋,新能源汽车持续高增长。推荐A股动力电池最纯的标的国轩高科,国内一线电解液供应商江苏国泰,参股国内干法隔膜标杆企业星源材质并控股全球电解液添加剂龙头江苏华盛的长园集团,关注杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等。

【重点数据】光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格上涨0.97个百分点;单晶5寸硅片价格保持不变,单晶6寸硅片价格下跌0.11个百分点,多晶6寸硅片价格下跌0.12个百分点;单晶5寸电池片价格下跌0.31个百分点,单晶6寸电池片价格下跌0.25个百分点,多晶6寸电池片价格下跌3.24个百分点;组件价格下跌0.37个百分点。大宗商品价格点评:COMEX白银价格上涨,涨幅为2.06个百分点,LME铜价格下跌,跌幅为3.05百分点,LME铝价格下跌,跌幅为1.07个百分点。