清明节后,水泥下游市场需求陆续恢复中,江浙沪皖以及石家庄等局部地区熟料供应仍显紧张,后期价格有继续上调预期。本周水泥行业供给侧改革推进提速,华北地区两大龙头金隅和冀东宣布战略合作,虽具体方案未仍未公布,但给市场带来乐观预期。我们认为目前水泥行业的供给侧改革速度、广度和深度好于预期,供给端的超预期改善带来供需关系的好转,支撑起价格持续上涨。建议关注一季度存业绩改善预期的相关标的。
风险提示:房地产投资大幅回调,固定资产投资持续下滑
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