金马股份收购众泰汽车 打造全产业链转型

金马股份(000980,买入)今日就深交所问询函作出回复，对重组预案作出修订并复牌。

根据方案，金马股份将斥资116亿元收购众泰汽车全部股权，其中96亿元将以发行股份方式支付，共计17.65亿股，剩下20亿元将以现金支付。同时，公司还将向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元，募集资金主要用于整合上市公司资源，支持新能源汽车业务发展。

金马股份相关负责人表示，通过收购众泰汽车，上市公司将实现从汽车零部件生产向整车生产的全产业链转型发展，形成传统汽车、新能源车和零部件“三足鼎立”的产业布局，公司规模效应和盈利能力得到增强。

资料显示，众泰汽车旗下拥有众泰制造、众泰新能源两家子公司，营销网络在全国大、中型城市及三、四线城市的覆盖率达到93%，占据了国内汽车市场60%以上份额的中低端产品市场。众泰汽车2014年、2015年实现整车销量分别为112758辆和180810辆，销量同比增长60.35%；实现主营业务收入分别为66.19亿元、137.23亿元，同比增幅为107.56%。另一方面，众泰汽车的技术与人才优势明显，搭建了SUV、轿车、MPV、纯电动汽车四大类车型开发平台。

金马股份表示，上市公司并购整车制造企业，并与其在产业链协同发展是顺应零部件行业发展趋势的必要途径。随着众泰汽车的注入，上市公司将打通上下游产业平台，形成整车与零部件互为支持、互动发展的格局。

值得一提的是，在新能源汽车方面，众泰汽车早已进行了业务布局。资料显示，2015年众泰纯电动汽销量合计超过2.29万台，约占全国新能源(600617,买入)汽车销量的6.92%。后续，众泰汽车将推出芝麻E30等车型，公司在新能源微型车领域的优势将会更加明显。