通信行业:聚焦符合行业发展方向,业绩高增长个股

光环新网有望获得AWS在华运营权。亚马逊AWS在中国地区提供公有云服务“借牌照”打擦边球,带来潜在网络安全风险。该事件有可能使亚马逊的合作方光环新网未来真正获得AWS在华运营权,将继续增厚光环新网业绩,稳固公司在国内云计算领域龙头地位。公司一季度归属上市公司净利润6008万元,同比增长172.17%。并购标的于一季度并表,IDC运营机柜数量稳步增加,共同推动公司一季度业绩大幅提升。

物联网行业将会是未来5年中通信领域增速最快的子行业之一,未来三大运营商竞争从手机、固网逐渐转移到物理网,极大推动物联网产业发展,重点关注A股物联网管理平台唯一标的宜通世纪。宜通世纪一季报预告盈利3700万~4200万,同比增长114.5%-143.8%,并购标的天河鸿城3月份并表增厚公司业绩。天河鸿城与Jasper为联通提供的连接管理平台(CMP)用户数保持高速增长,未来还将结合公司的物联网综合解决方案完成跨运营商的物联网应用开发平台(AEP),AEP平台有望在今年开始规模商用运营。

光通信行业持续高景气度,关注龙头优质标的。受益于2015年年底至今运营商对光接入设备的强劲需求,光迅科技一季度归属上市公司股东净利润6235.4万元~7482.4万元,同比增长50%~80%。光设备龙头厂商,烽火通信在2015年归属于上市公司股东的净利润6.6亿元,同比增长21.80%,连续3年保持稳健增长。我们预计烽火通信2016年业绩也将保持30%以上增速。