投资要点
市场综述:上周上证综指、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-0.82%、0.33%、1.11%,上周传媒板块涨0.17%,涨幅在所有板块中靠后,符合我们上周对传媒板块需精选个股的判断。本周我们维持上周判断,市场前期上涨之后进入调整和震荡期,我们建议选择符合产业大趋势内生的逻辑:VR等新生产业在2016年将不再是主题炒作,随着相关公司落地加速,2016年是真正意义上的VR元年,而VR的体验感决定了其对目前影视、游戏、娱乐、社交以及部分应用的颠覆式能力,也具备了万亿空间的市场前景。除此之外,正如两年前的VR现实方案的投资逻辑,AR项目正迎来早期投资的黄金时间点,谷歌、微软近期在AR领域的言论以及人工智能的应用等均让AR再度回到了大众视野,AR相关标的有望迎来主题性机会,给予行业“推荐”评级。
我们继续推荐VR/AR产业链,下周推荐:创维数字(停牌)、盛天网络、恺英网络、棕榈园林(产业基金投资有AR项目);建议关注:恒信移动(VR影视内容、VR主题乐园)、数字营销标的联创股份(停牌)、明家联合。
行业数据
电影市场:猫眼票房分析统计,4月3日至4月9日总票房约7.8亿元,总场次140.02万场。截至4月9日,动画电影《疯狂动物城》上映37天获得14.9亿票房,剧情片《火锅英雄》上映9天获得2.9亿票房,喜剧动作片《我的特工爷爷》上映9天获得2.8亿票房,青春电影《睡在我上铺的兄弟》上映9天多得1.1亿票房,动作惊悚片《伦敦陷落》上映2天获得1.1亿票房。
电视剧市场:电视剧方面,4月4日、4月6日、4月7日,猎人名列排行榜第一位,4月5日,爱的阶梯位居第一。具体来看:4月4日,猎人、爱的阶梯、山海经赤影传说位列前三位,收视率分别为1.353%、1.131%和0.99%。4月5日,爱的阶梯、猎人分列前两位,山海经赤影传说位列第三位,收视率分别为1.148%、1.1%、1.015%。4月6日,猎人、爱的阶梯、武神赵子龙位列前三,收视率分别为1.092%、1.028%和0.867%.4月7日,猎人、爱的阶梯、武神赵子龙位列前三,收视率分别为1.141%、0.982%和0.86%。
综艺节目方面4月4日,排行榜前三位别为一站到底、王牌对王牌、金牌调解,收视率分别为0.666%、0.576%、0.509%。4月5日,最强大脑以0.628%的收视率高居榜首,后两名分别为档案和燃烧吧卡路里,收视率分别为0.543%和0.515%。4月6日,金星时间以1.284%的收视率夺得第一名,金星秀以1.232%的收视率位居第二,东方大预告收视率为0.518%,获得第三名。4月7日,为梦想加速、四大名助、碧生源我是大医生位列前三,收视率分别为0.804%、0.675%、0.582%。
游戏市场:网页游戏方面,2016年4月3日-9日网页游戏热门平台开服前三名为37游戏499组(顺荣三七旗下)、360游戏426组、顺网游戏298组。热门游戏开服最多的游戏为九阴绝学490组、传奇霸业374组、剑雨江湖277组等。
风险提示
1)行业竞争风险;
2)宏观经济风险
3)相关标的并购重组失败风险;
4)行业重大政策变化
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