计算机行业周报:短期建议关注VR和智慧医疗相关主题

本周观点:上周板块表现完全符合预期,独家品种汇金股份、恒华科技和康耐特继续表现抢眼!上周计算机板块前高后低,全周上涨0.72%,同期沪深300上涨0.75%,板块表现与大盘基本同步。我们独家推荐的汇金股份、康耐特和恒华科技涨幅榜居前。另外,上周周报我们提示的军民融合主题,建议重点关注国产化网络安全板块,中国软件、同有科技、海兰信等股票超额收益明显。

上周五,淘宝推出全新购物方式Buy+。Buy+使用VR技术,利用计算机图形系统和辅助传感器,生成可交互的三维购物环境。Buy+突破时空限制,将带来购物新体验,目前淘宝计划将在4个月之后上线该功能。

我们认为,阿里对VR关注已久,Buy+是VR技术与优势产业的自然结合。预计将从部分爆款产品开始推广,长期有望颠覆购物体验。巨头推动下VR有望在购物领域加快应用步伐,建议关注VR相关主题,计算机行业建议重点关注川大智胜、运达科技、顺网科技、东方网力、科大讯飞、佳都科技、汉王科技等公司。

上周,久远银海公告定增预案,平安系参与;随后,卫宁健康公告人寿增资入股卫宁科技;东软集团去年底公布的定增预案中人保也参与认购。

我们认为,商业保险公司接连入股医疗信息化公司不是简单的巧合,是在商业健康险大发展背景下的关键卡位!从最近税优健康险的试点情况来看,健康险已成为未来几年兵家必争之地,同时也就意味着对医保控费的需求将更加迫切。优质医疗IT公司具有稀缺性,建议重点关注久远银海、东软集团、卫宁健康、海虹控股、创业软件、万达信息、万方发展等公司。

短期来看,市场或将打破平衡选择方向,建议关注VR、智慧医疗、人工智能(尤其是无人驾驶)、云计算等方向以及低估值品种,重点推荐恒华、川大、东软、久远、蓝盾、康耐特、汇金、捷顺等公司。中长期来看,持续看好人工智能(包括无人驾驶)、云计算(尤其是企业级SAAS)等领域投资机会。人工智能建议重点关注东方网力、汇金股份、科大讯飞、思创医惠、四维图新、东软集团、长高集团、佳都科技、汉王科技等公司。云计算重点看好恒华科技、丰东股份、华宇软件、汉得信息、用友网络、青海明胶、北信源、麦达数字等公司。

上周重点覆盖公司更新:浙大网新科技股份有限公司关于终止与三替集团有限公司的投资合作公告;中国长城计算机深圳股份有限公司关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告;恒生电子股份有限公司2015年年度报告;成都三泰控股集团股份有限公司2016年第一季度业绩预告;杭州联络互动信息科技股份有限公司关于银行理财产品到期收回的公告。

上周行业动态SamsungPay正式上线首批15家银行支持;戴尔-云宏强强联合“任意云”继续布局;中国联通发布云计算策略巨头布局推动产业链发展;百度:无人驾驶“某些单项指标超过谷歌”,投入远超200亿;你是我的眼:微软人工智能让盲人“看见”世界;人类面临第二次挑战阿法狗要打星际2了。