巨龙管业17亿并购两公司评估增值均超15倍

巨龙管业(002619)今日公告,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式,对价16.94亿元,购买杭州搜影100%股权以及北京拇指玩100%股权。同时,公司拟以22.2元/股的价格,向乐源盛世、新纪元期货等8名交易对方发行股份募集配套资金16.94亿元。

杭州搜影100%股权交易对价为13.55亿元,北京拇指玩100%股权交易对价为3.385亿元。巨龙管业以现金方式支付6.94亿元,发股份对价10亿元,发行价格为22.2元/股,共计发行4504.5万股。截至2015年10月31日,杭州搜影经审计的账面净资产8279万元,评估增值率1537.55%;北京拇指玩经审计的账面净资产为2019万元,评估增值率1609.64%。

募集资金用于支付此次交易现金对价(6.94亿元)、移动网络游戏的研发项目(1.83亿元)、移动网络游戏的发行项目(3.29亿元)、“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目(3.5亿元)、北京拇指玩大数据平台项目(1.07亿元)和支付中介费用3000万元。

交易对方承诺,杭州搜影在2016年至2018年将分别实现净利润1.05亿元、1.29亿元和1.6亿元;北京拇指玩2016年至2018年将分别实现净利润2520万元、3150万元和4000万元。

杭州搜影成立于2013年6月,目前已成为国内领先的独立移动互联网视频推广平台,旗下拥有 “拇指影吧”移动互联网视频推广平台,并依靠平台聚集的众多用户提供精准、高效的广告服务。

北京拇指玩成立于2011年4月,主要从事移动互联网游戏推广业务,自行研发的“拇指玩”平台目前已成为国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台。“拇指玩”平台推广的游戏中,以中重度手机游戏为主,其中《时空猎人》、《全民枪战》、《刀塔传奇》、《乱斗西游》等多款游戏深受游戏玩家的追捧。

2015年2月,艾格拉斯成为上市公司全资子公司,巨龙管业业务增加了移动网络游戏开发、运营业务。巨龙管业表示,艾格拉斯与杭州搜影以及北京拇指玩同属移动互联网公司,交易完成后,北京拇指玩运营的“拇指玩”移动互联网游戏推广平台,可以推广和运营艾格拉斯的移动游戏;杭州搜影运营的“拇指影吧”作为移动互联网专业的视频推广平台,未来可以共享艾格拉斯的优秀IP资源,向视频内容提供领域延伸;而“拇指玩”和“拇指影吧”更可以在流量导入、广告投放方面进行合作。艾格拉斯及标的公司的业务协同将有助于公司在移动互联网领域打造综合的泛娱乐平台,向无线数字娱乐方向发展。

不考虑配套融资因素,交易完成后,吕仁高及其关联方合计持有29.74%的股权,仍为实际控制人;若考虑配套融资,交易完成后,吕仁高及其关联方合计持股24.60%,仍为实际控制人,未导致公司控制权发生变化。