电力设备与新能源行业:各省规划相继出台,重点关注充电桩板块

核心观点:

【上周行情回顾】

上周,沪深300指数上涨0.82%,电气设备板块上涨2.88%,跑赢沪深300指数2.06个百分点。涨幅居前五的股票为杭电股份、新联电子、科大智能、通达股份、威尔泰。跌幅居前五的股票为三星医疗、国轩高科、明星电缆、特变电工、华光股份。电气设备细分行业中,电机指数上涨2.32%;电气自动化设备上涨4.59%,其中,电网自动化板块上涨5.42%,工控自动化板块上涨2.34%,计量仪表板块上涨6.22%;电源设备指数上涨2.86%,其中,综合电力设备板块上涨2.59%,风电设备板块上涨2.06%,光伏设备板块上涨3.11%,火电设备板块上涨4.04%,储能设备板块上涨2.86%;高低压设备指数上涨1.83%,其中,高压设备板块上涨-0.06%,中压设备板块上涨2.35%,低压设备板块上涨3.33%,线缆部件及其他板块上涨2.63%。

【本周观点】

近日,《上海市电动汽车充电基础设施专项规划(2016-2020年)(征求意见稿)》下发,2017年上海市新能源充电设施规模需达到10.3万个;2020年需达到21.1万个。截至去年年底,全国只建成了3600个充换电站、4.9万个公共充电桩,远不能满足超过50万辆新能源汽车的充电需求,与2020年1.2万座集中式充换电站、480万个分散式充电桩的规划目标也相距较远。去年年底国务院办公厅已印发了充电基础设施建设的指导意见,明确了充电基础设施建设的奖励标准,目前上海等大部分省份已完成了建设方案的上报,未来五年两级政府均将积极推动充电网络的建设。充电桩建设最大主体国家电网公司去年充电桩招标累计约20亿元,预计今年的招标额将大幅提升至50亿元,充电桩环节将体现业绩弹性。推荐许继电气,关注中恒电气、科士达、和顺电气、万马股份等。

【近期重点报告】

电池材料深度报告:结构调整转型升级先锋,新能源汽车持续高增长。推荐A 股动力电池最纯的标的国轩高科,国内一线电解液供应商江苏国泰,参股国内干法隔膜标杆企业星源材质并控股全球电解液添加剂龙头江苏华盛的长园集团,关注杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等。

【重点数据】

光伏数据点评:上周,光伏级多晶硅料价格上涨0.72个百分点;单晶5寸硅片价格保持不变,单晶6寸硅片价格保持不变,多晶6寸硅片价格下跌0.46个百分点;单晶5寸电池片价格保持不变,单晶6寸电池片价格保持不变,多晶6寸电池片价格下跌1.17个百分点;组件价格下跌0.37个百分点。

大宗商品价格点评:COMEX 白银价格下跌,跌幅为3.95个百分点,LME 铜价格下跌,跌幅为1.77个百分点,LME 铝价格下跌,跌幅为2.73个百分点。