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通信行业周报:流量价格战局再开,数据业务持续爆发

来源:东吴证券 作者:徐力 2016-03-23 00:00:00
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近期推荐组合:*ST美利(000815)、网宿科技(300017)、中国联通(600050)、光迅科技(002281)。

市场回顾:上周通信(申万)指数上涨7.72%;沪深300指数上涨5.09%;行业领先大盘2.63个百分点。

策略观点:深度震荡行情中,个股分化明显,具备价值投资的个股将有较好表现。我们依旧看好由数据业务爆发而受益的数据管道及基础设施子行业,随着2016年数据资费下调,数据业务暴增,IDC业务需求、CDN网络需求、光纤网络需求快速增长,相关公司深度受益。

工信部进一步支持民资进入电信运营:国家对民资进入电信运营行业立场越来越鲜明,那就是口头和行动上都大力支持。可以预见2016年民资,民营宽带接入和移动通信虚拟运营商都将加速发展,这将给电信行业带来几方面影响。一是促进网络投资,提升网络容量和质量,为数据业务增长创造了较好的条件;二是引入更多民间资本,为电信市场注入了更多活力和竞争,有利于行业效率提升和资费下降;三是促进了行业人才流动,避免人员长期沉淀造成公司活力下降,改善整个行业收入水平。民资的引入,将更有利于数据爆发增长的出现。

中国电信发力流量价格竞争:自从春节期间广东三大运营商打出1元1G的超级优惠大战之后,运营商们又开始了新一轮流量价格竞争。在价格最坚固的北京地区,中国电信出台了4G上网卡全新促销政策,发布了两大惠民产品。其中先锋卡达到了10元/G;还推出了720元任性卡,180天内可以享受120G超大流量,折合6元/G。超低的流量价格将引发另外两家的跟进,从而全面引发价格大战,进一步推升数据业务增长。

中移动继续扩张4G网络:中国移动发布2015年业绩报告,在记者会上,中国移动董事长尚冰表示2016年仍要建设30万个4G基站。目前中国移动已建成全球规模最大、网络质量优秀的4G网络。已成为全球4G客户规模最大的运营商,年内净增4G客户超过2亿,4G用户总数超过3亿。4G客户DOU达到整体移动客户DOU的2.2倍,反映出4G对流量强大的带动作用。

5G技术竞争加速:本着成熟一代,部署一代,预研一代的思路,当前正是5G技术研发的时机。为了避免出现类似3G/4G技术研发落后引起的连锁不利影响,国家大力支持5G技术研发,力争2020年商用。从网络内容提供商到终端制造商,都会以这个时间节点提前开发适应5G高速网络的应用和产品,反过来促进数据业务增长。





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