国联化工组建材行业周报:多管齐下优化供需,十三五持续加码基建

板块最新观点

备受市场关注的两会顺利闭幕,规划纲要中重点提及构建现代基础设施网络和推进新型城镇化两大主要内容。对于基础设施建设的刺激尤为明显。我们认为在钢铁、煤炭、水泥甚至电解铝等行业严重产能过剩的大背景下,政府连续出台多项政策,着力拉动需求和产能输出,对于行业而言是显著利好。同时也要看到供需两端的协调发展与优化才是长期可行的策略,对于无效产能的退出,行业的整合仍是持续看点。

板块重要新闻

1.“十三五规划纲要”出台,基建持续升温:构建现代基础设施网络,推进新型城镇化

2.工信部将出台建材行业化解产能过剩政策

工信部副部长冯飞在中国发展高层论坛2016去产能和去杠杆分论坛上表示,中国在处理产能上,既关注当前去产能工作,同时也要着眼于长效机制的建立,要标本兼治。

3.西部建设(002302.SZ)10股转增10股派发1元股息

4.冠福股份(002102.SZ)终止并购宝众宝达,持续并购塑米信息

3月16日,公司发布公告,因在资产估值、换股价格、交易方式等方面未能达成一致意见,决定终止对江苏宝众宝达药业的并购事项;公司此次重大资产重组变更为以发行股份和支付现金的形式100%收购塑米信息的股份。

价格跟踪

需求影响水泥价格变化,西北、西南、华东地区小幅上涨;玻璃价格松动,部分地区环比下降,少数企业微涨。全国范围内纯碱价格稳定。个股投资建议

推荐东方雨虹,水泥行业龙头海螺水泥,华新水泥。

风险提示:两会政策落地不达预期。