金卡股份欲揽燃气计量仪器商

金卡股份15日晚间公告称,拟以14.17亿元收购天信仪表100%股权,并募集配套资金10亿元。交易完成后,公司将从主营IC卡智能燃气表及系统软件、燃气销售等业务,进一步拓展至工业燃气计量仪器仪表市场。

具体方案将分两步走:首先拟向陈开云等48名自然人和宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业(有限合伙)购买其合计持有的天信仪表100%股权。其中,标的资产48.39%股权的交易金额6.86亿元以现金的方式支付;51.61%股权的交易金额以27.84元/股发行2627万股股份支付。

同时,公司拟采取询价方式向不超过5名特定投资者定向增发股票,募集配套资金10亿元。除了支付现金对价之外,2.14亿元将用于补充上市公司流动资金,1亿元用于偿还天信仪表银行借款。

资料显示,天信仪表是国内领先的天然气应用整体解决方案专业服务商,主营业务为仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售。交易方承诺其2016年至2018年合计实现净利润不低于3亿元。

金卡股份表示,将充分利用自身的管理优势和天信仪表的产品、技术和市场优势,利用上市公司作为资本融通的平台为天信仪表提供有力的资金支持,进一步推动天信仪表主营业务的发展,同时填补公司产品、业务的空白,优化业务结构,与公司现有业务形成良性互动,不断提高公司的盈利能力。