通信行业周报:中国电信启动干线光缆集采,AlphaGo人际围棋对弈占优

上周回顾:

上周市场有所回调,指数间走势分化。截止到上周五收盘,上证综指收报于2810.31点,全周下跌了2.22%;深证成指报收于9363.41点,全周下跌了1.82%。中小盘指全周下跌了1.92%;创业板指全周上升了1.46%。在市场影响尤其是在成长股的带动下,通信板块股价有所反弹,最终收报于4275.47点,全周共计下跌了0.45%。个股方面,上周上涨的有宜通世纪、光迅科技、邦讯技术、佳创视讯和科华恒盛,而上周下跌的公司居前的则有爱施德、上海普天、浙大网新、动力源和神州信息。

行业动态:

据来自中国电信的官方消息显示,日前已经启动干线光缆线路工程光缆产品采购,总需求量不少于9万芯公里,包括GYTA、GYTA53、GYTS等类型光缆产品。截止2015年,国内干线光缆总长为25万皮长公里,640万芯公里。工信部科技委常务副主任韦乐平曾指出,国内部分光纤已经老化,到2015年近40%的骨干网光缆将达到20年的设计寿命。不过,韦乐平也表示达到了设计寿命并非意味着寿命已尽,实际的寿命还会再长些。最近5年来干线光缆包括新建和替换,一直处于需求旺盛状态,是光纤光缆厂商稳定的粮仓。2016年这一增长趋势还将得到延续。

日前,中国交通通信信息中心取得工业和信息化部颁发的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》,正式获得我国基础电信业务经营一级资质,跻身国家基础电信运营商之列的消息引爆了整个通信圈。

本周观点:

近日备受关注的围棋人机大战中,五局已经走完了四局。Google公司的AlphaGo先声夺人,上来就连赢三局,奠定了对韩国九段李世石的决定性优势。虽然在周日的比赛中,李世石利用机器人的失误搬回一局,但无疑机器人现在已经拥有了九段的棋力,盘中亦常有神来之笔。从国际象棋的深蓝到复杂围棋的AlphaGo,人工智能的应用已经离产业化越来越近,从海量数据中搜索判断,帮助决策的创新,是推动行业发展的方向。我们建议投资者关注:

1. 具有混合所有制改革、集团资产注入等国企改革预期的通信业企业;

2. 具有技术积累和国际市场竞争力的光设备,光器件和光纤光缆厂商;

3. 业内经验积累深厚,积极探索云计算、物联网、大数据等创新型公司。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;