银河计算机周报:政府报告未提注册制缓解估值压力,建议关注共享经济等领域

本周观点:

上周计算机板块下跌8.18%,同期沪深300上涨4.95%,板块跑输大盘。周末,总理做政府工作报告,政府报告中未提及注册制,板块的估值下行压力有所缓解,中长期看好,短期等待布局良机。建议重点关注共享经济(车联网智能交通有望率先落地)、人工智能(无人驾驶有望率先落地,人机围棋大战在即)、互联网医疗以及网络安全等领域。

首先,政府报告中关于"十三五"时期主要目标任务和重大举措,将强化创新引领作用,为发展注入强大动力,放在非常突出的位置,提出到2020年迈进创新型国家和人才强国行列。我们认为,国家对科技产业的重视力度不断提高,全方位给予政策扶持,中长期利好行业发展。

其次,2016年重点工作与2015年对比,新增了分享经济、双创、快递行业、新兴消费行业、农村电商等内容,未来这些领域有望成为新的关注点。分享经济能提高资源利用效率,有望率先在交通、汽车领域落地,建议关注捷顺科技、四维图新、东软集团、千方科技等;双创、快递建议关注三泰控股(停牌),农村电商建议关注神州信息。

另外,2016年重点工作与2015年对比,在停车场、医保、互联网金融、大数据、云计算、互联网+政务、城乡网络覆盖、跨境电商等领域,提出更加明确的落地措施,有望随着改革深化进一步推进。停车场建议关注捷顺科技,医保建议关注万方发展(停牌)、东软集团,大数据云计算建议关注东方国信、东方通、丰东股份等。

最后,近期看好标的主要包括蓝盾股份、捷顺科技、四维图新、东方网力、康耐特、汇金股份、东软集团、恒华科技、科大讯飞、华宇软件、丰东股份等公司。